☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收涨，美股齐涨超1%】香港万得通讯社报道，周五（3月31日），美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报33274.15点，标普500指数涨1.44%报4109.31点，纳指涨1.74%报12221.91点。本周，道指涨3.22%，标普500指数涨3.48%，纳指涨3.37%。3月份，道指涨1.89%，标普500指数涨3.51%，纳指涨6.69%。宏观方面，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值为62，预期63.2，前值63.4。美国3月一年期通胀率预期为3.6%，预期3.8%，前值3.8%。美联储威廉姆斯：预计通胀率将在2023年降至约3.25％左右。通胀已经有所缓解，但仍远高于2%的目标。预计2023年实际GDP将温和增长，2024年将有所提高。美联储柯林斯：PCE通胀数据是一些积极的消息，但美联储在降低通胀方面还有很多工作要做，本周的新数据并没有实质性改变其个人观点，一些表明经济放缓的数据是美联储希望看到的，美联储在对硅谷银行的监管中犯了错误。花旗策略师将美国股票评级从低配上调至高配；将全球科技股评级上调为增持；将全球金融股评级下调至中性；将欧洲股票评级下调至中性；将澳大利亚股票下调为低配。周五欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.69%报15628.84点，本周累计上涨4.49%；法国CAC40指数涨0.81%报7322.39点，周涨4.38%；英国富时100指数涨0.15%报7631.74点，周涨3.06%。

【美国2月核心PCE物价指数同比升4.6%，预期升4.7%】香港万得通讯社报道，美国2月核心PCE物价指数同比升4.6%，预期升4.7%，前值升4.7%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值自升0.6%修正至升0.5%。美国2月PCE物价指数同比升5%，预期升5.1%，前值自升5.4%修正至升5.3%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.6%。美国2月个人支出环比升0.2%，预期升0.3%，前值自升1.8%修正至升2%。机构评：美国2月核心PCE物价指数月率录得0.3%，低于市场预期，这或许表明美联储在对抗高通胀方面开始取得更多进展。美国2月核心PCE物价指数年率也录得良好表现，但美联储是否能够坚持再加息一次还远未确定。众所周知，美联储的目标始终是将通胀率回落至2%的目标，但不会引起严重的经济反应。虽然今天的这份PCE数据让市场上的某些人认为美联储可能会停止加息，但如果通胀始终居高不下，预计美联储将不得不继续加息，即使是冒着引起经济衰退的风险。事实上，绝大多数经济学家相信经济衰退早已迫在眉睫。

【欧元区2月失业率为6.6%】财联社3月31日电，欧元区2月失业率为6.6%，预期6.7%，前值6.70%。德国3月季调后失业率录得5.6%，为2021年7月以来新高，预期5.5%，前值5.5。德国劳工部周五公布的数据显示，3月份德国失业率上升，经济逆风推迟了春季招聘的季节性回升。而经季节性调整后的失业人数增加了1.6万人，达到254万人。劳工部办公室主任Andrea Nahles表示，3月份劳动力市场总体保持强劲。然而，疲软的经济正在留下印记。

【英国去年第四季度GDP终值同比升0.6%，初值升0.4%】香港万得通讯社报道，英国去年第四季度GDP终值同比升0.6%，预期升0.4%，初值升0.4%，第三季度终值升1.9%；环比升0.1%，预期持平，初值持平，第三季度终值降0.3%。机构评：英国经济在去年最后一个季度勉强出现了一些增长，但这并不能改变目前令人担忧的前景，因为生活成本危机加剧，通货膨胀率仍然很高。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【工业互联网点亮数字经济，创新激活数据潜能】如何让汇聚起来的数据要素创造新价值？专家表示，数字经济的核心是数据流通，以应用创新和技术创新作为驱动力，探索出更多服务产业实际需求的应用模式，用新技术手段打破制约发展的数据安全、数据权属瓶颈，让数据真正流通起来。

【巴西中央银行宣布，人民币已超过欧元，成为该国第二大国际储备货币。】据外媒报道，巴西政府3月29日表示，中国和巴西已达成协议，不再使用美元作为中间货币，而以本币开展贸易结算。

【中国和新加坡关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明】中国和新加坡关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明：双方欢迎根据2018年签署的《关于升级〈自由贸易协定〉的议定书》启动的中新自贸协定升级后续谈判实质性完成，将在今年尽快完成相关议定书签署。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.79%】香港万得通讯社报道，周五（3月31日），国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.79%，报75.70美元/桶。布油6月合约涨1.59%，报79.85美元/桶。本周，美油5月合约涨9.3%，布油6月合约涨7.05%。

【诺瓦克：俄罗斯将石油减产承诺延长至2023年】新浪报道，4月2日，俄罗斯副总理诺瓦克表示，在全球市场剧烈波动的情况下，俄罗斯决定在2023年之前将石油产量保持在较低水平。俄罗斯此前曾承诺在3月份将其纯原油日产量削减50万桶，以回应西方的制裁措施，包括对其石油和石油生产设置价格上限，并将这些限制措施维持到6月份。诺瓦克在周日发布的一份声明中表示：“由于美国和欧洲持续的银行危机，全球经济的不确定性，以及不可预测和短视的能源政策决定，目前全球石油市场正在经历一段高度波动和不可预测的时期。与此同时，全球石油市场的稳定和透明是确保长期能源安全的关键。”诺瓦克表示，减产将从“2月的二手评估平均产量水平”开始，削减50万桶/日。俄罗斯做出这一决定之前，周日早些时候，包括沙特在内的欧佩克+的一些合作伙伴发表声明，将从5月起削减石油产量。

【欧佩克+今晚累计宣布减产超过160万桶/日】香港万得通讯社报道，4月2日， 欧佩克+宣布减产超过160万桶/日。沙特自愿减产50万桶/日；阿联酋自愿减产14.4万桶/日；阿尔及利亚自愿减产4.8万桶/日；科威特自愿减产12.8万桶/日；阿曼自愿减产4万桶/日；伊拉克自愿减产21.1万桶/日；哈萨克斯坦自愿减产7.8万桶/日。减产时间均从5月开始，持续到2023年底。俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，将石油减产承诺延长至2023年底。俄罗斯此前曾承诺在3月份将其原油日产量削减50万桶，以回应西方的制裁措施，并将这些限制措施维持到6月份。此次自愿减产是在2022年10月5日举行的第33届欧佩克和非欧佩克部长级会议上达成的减产协议的基础上进行的。

【国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%】香港万得通讯社报道，周五（3月31日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1987美元/盎司，COMEX白银期货涨1.03%报24.235美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.16%，COMEX白银期货涨3.84%。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME镍涨1.84%】香港万得通讯社报道，当地时间3月31日，伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌0.08%报8993.5美元/吨，LME锌跌0.84%报2907.5美元/吨，LME镍涨1.84%报23625美元/吨，LME铝涨1.3%报2417美元/吨，LME锡涨0.02%报25920美元/吨，LME铅跌1.5%报2106.5美元/吨。本周，LME铜涨0.81%，LME锌涨0.55%，LME镍涨0.67%，LME铝涨3.42%，LME锡涨4.39%，LME铅跌0.89%。

【45个港口进口铁矿库存为13461.24万吨，环比降143.42万吨】上周，全国45个港口进口铁矿库存为13461.24万吨，环比降143.42万吨；日均疏港量315.85万吨，增12.51万吨。上周，全国钢厂进口铁矿石库存总量为9128.87万吨，环比减少22.64万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为295.25万吨，环比增加3.25万吨，库存消费比30.92，环比减少0.42天。

【247家钢厂高炉开工率83.87%，环比增加1.14%】上周，247家钢厂高炉开工率83.87%，环比增加1.14%，同比增加6.42%；高炉炼铁产能利用率90.56%，环比增加1.28%，同比增加6.80%；钢厂盈利率58.87%，环比持平，同比下降16.02%。上周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率为76.86%，环比增加0.15%，同比增加8.45%。

【1-2月的广义新能源汽车销量218万台，其中混合动力达到66万台，占比30%】乘联会秘书长崔东树表示，2023年世界新能源汽车走势较稳， 1-2月的广义新能源汽车销量218万台，其中混合动力达到66万台，占比30%；剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.07%】香港万得通讯社报道，周五（3月31日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨2.07%，报1505美分/蒲式尔；玉米期货涨1.39%，报658.5美分/蒲式尔；小麦期货跌0.04%，报692美分/蒲式尔。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.55%】香港万得通讯社报道，周五（3月31日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，咖啡期货涨0.41%，报170.5美分/磅；棉花期货跌0.80%，报82.83美分/磅；原糖期货涨1.55%，报22.3美分/磅；可可期货涨0.48%，报2931美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 冬去春来，新型显示行业暖意渐起

今年以来，全国各地全力拼经济，各行各业渐次火热了起来。作为高端制造业的重要一环，新型显示正迎来冬去春来后的阵阵暖意。3月30日，显示行业召开了一场有上千名产业代表参加的研讨会，时隔3年面对面热切交流。证券时报记者发现，新型显示技术Mini LED（次毫米发光二极管显示屏）和Micro LED（微米发光二极管显示屏）已成为行业关注的焦点，材料、工艺、设备、市场开拓等难点正在逐渐消解。记者从多家上市公司了解到的最新信息显示，行业在历经了一年多的下滑后，今年已显示出明显的积极变化。

(2) 开正门、关后门、堵偏门，深交所铺就审核“阳光大道”

创业板试点注册制两年多以来，各环节公开透明使得审核的神秘“面纱”被逐渐揭开、隐形政策“口袋”被渐次消除。全面实行注册制以来，深交所正以实际行动推进开门办审核，进一步开正门、关后门、堵偏门，为优质企业铺就一条通往市场化、法治化资本市场的“阳光大道”。

上海证券报

(1) 估值持续修复，基金一季度业绩迎“开门红”

一季度收官，A股市场整体呈震荡上行态势，公募基金业绩迎来“开门红”，权益基金业绩持续回升。各类公募基金均取得正收益，其中股票型基金平均收益率5.18%，混合型基金平均收益率2.56%，近八成权益基金一季度收获正收益，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF等基金一季度净值涨幅超50%，诺安积极回报、嘉实信息产业等提前布局信创板块的基金净值涨幅超40%。

(2) 经济向好提振中国资产，开放增强外资信心

随着经济恢复向好，中国资本市场正进一步展现强大吸引力。今年一季度，北向资金累计净买入超1800亿元，达去年全年的两倍以上。外资机构认为，当前中国经济运行整体好转，为世界经济发展注入更多确定性，必将进一步提升中国资本市场的吸引力和影响力。