☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收涨，道指四连阳】香港万得通讯社报道，周二（4月11日），美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.29%报33684.79点，录得连续第四个交易日上涨，标普500指数持平0%报4108.94点，纳指跌0.43%报12031.88点。宏观方面，美联储威廉姆斯：就业增长仍然相当强劲，通胀已经下降，但仍远高于美联储的目标，政策已经达到了限制性水平，再加息一次是合理的出发点，但将依赖数据，如果通胀下降，美联储将需要降低利率。针对ChatGPT们的“围剿”仍在继续。拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查。作为潜在监管的第一步，美国商务部已正式公开征求意见，就其所谓的问责措施发表意见，包括有潜在风险的新人工智能模型在发布前是否应该通过认证程序。贝莱德表示，美联储有望在5月加息后，停止继续加息。过去一年，通胀及美联储加息预期推动美股走弱，但随着美联储年内停止加息的预期升温，对冲基金仍在看空美股。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.37%报15655.17点，法国CAC40指数涨0.89%报7390.28点，英国富时100指数涨0.57%报7785.72点。

【IMF预计2023年全球经济将增长2.8%】国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望》报告，预计2023年全球经济增速为2.8%，此前预期2.9%；预计2024年全球经济增速为3%，此前预期3.1%；预计2023年美国经济增长1.6%，2024年增长率预计为1.1%；预计2023年欧元区经济增长0.8%，2024年预计为1.4%；预计2023年中国经济增速为5.2%；美联储、欧洲央行和英国央行都接近加息周期的峰值。

【欧元区2月零售销售环比降0.8%，预期降0.8%】欧元区2月零售销售环比降0.8%，预期降0.8%，前值升0.3%修正为升0.8%；同比降3.0%，预期降3.5%，前值降2.3%修正为降1.8%。荷兰国际资深欧元区经济学家伯特·科林表示，欧元区零售销售数据显示，尽管PMI和IFO等调查对欧元区第一季度经济的看法更为乐观，但迄今为止的硬数据几乎没有证明这一点。除非欧元区3月份的数据强劲，否则零售额可能会在第一季度出现萎缩。但零售销售数据可能不是寻找经济改善迹象的指标，因为服务业近期表现优于市场，生产活动也有所追赶。而这些零售数据并不支持经济将强劲反弹的观点。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【宽信用效果持续显现 首季新增贷款“开门红”】中国3月金融数据出炉，M2、社融、新增贷款均超预期。3月我国社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元；人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元。3月末，M2同比增长12.7%，比上年同期高3个百分点；社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%。

【中国3月CPI同比上涨0.7%，涨幅创近一年半新低】国家统计局发布数据显示，中国3月CPI同比上涨0.7%，涨幅创近一年半新低，环比则下降0.3%。3月PPI同比降幅进一步扩大至2.5%，环比则持平。

【税费优惠春风送暖 实体经济减负担添动能】“看到电子税务局推送的优惠政策后，我们及时办理了1至2月增值税加计抵减业务，收到近2万元的税惠红包。”河北省沧州市中霖中通快递有限公司海兴营业部会计张蕾近日表示。这是税务部门落实“便民办税春风行动”的一个缩影。近期，国家税务总局推出2023年“便民办税春风行动”第三批措施，重点聚焦延续和优化实施的税费优惠政策，推动政策实现快捷、便利、充分享受。 当前，各地税务部门正持续优化税收营商环境，让政策红利更好惠及经营主体，通过“税力量”促暖实体经济。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.06%】香港万得通讯社报道，周二（4月11日），国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.06%，报81.41美元/桶。布油6月合约涨1.64%，报85.56美元/桶。

【美国至4月7日当周API原油库存增加37.7万桶，预期减少130万桶，前值减少434.6万桶。】

【美国能源信息署：预计2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日】香港万得通讯社报道，当地时间4月11日，美国能源信息署（EIA）表示，预计2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日。预计欧佩克在2023年产量协议到期后，2024年产量将增加100万桶/日。EIA短期能源展望报告显示，预计2023年WTI原油价格为79.24美元/桶，此前预期为77.1美元/桶。预计2024年WTI原油价格为75.21美元/桶，此前预期为71.57美元/桶。预计2023年布伦特价格为85.01美元/桶，此前预期为82.95美元/桶。预计2024年布伦特价格为81.21美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。预计2023年美国原油产量为1254万桶/日，此前为1244万桶/日。预计2024年美国原油产量为1275万桶/日，此前为1263万桶/日。将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日。将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.76%】香港万得通讯社报道，周二（4月11日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.76%报2019美元/盎司，COMEX白银期货涨1.12%报25.19美元/盎司。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.03%】香港万得通讯社报道，周二（4月11日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.03%报8891美元/吨，LME期锌跌0.29%报2771美元/吨，LME期镍涨3.05%报23495美元/吨，LME期铝跌1.31%报2303美元/吨，LME期锡跌2.87%报23610美元/吨，LME期铅跌0.57%报2083.5美元/吨。

【秘鲁二月份的铜产量较一月份下降了3.2%，二月锌产量较一月增长11%。】

【45港进口铁矿石库存总量12969.28万吨】4月11日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12969.28万吨，环比上周一减少433万吨，47港库存总量13712.28万吨，环比减少437万吨。2023年4月3日-4月9日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1133.2万吨，较上周增加28.2万吨，基本处于今年均值水平。

【1-3月，汽车产销同比分别下降4.3%和6.7%】中汽协：3月，汽车产销分别完成258.4万辆和245.1万辆，环比分别增长27.2%和24%，同比分别增长15.3%和9.7%。1-3月，汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%。

【1-3月，新能源汽车产销同比分别增长27.7%和26.2%】中汽协：3月，新能源汽车产销分别完成67.4万辆和65.3万辆，同比分别增长44.8%和34.8%，市场占有率达到26.6%。1-3月，新能源汽车产销分别完成165万辆和158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。

【ICE农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨2.73%】香港万得通讯社报道，周二（4月11日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨2.73%报23.7美分/磅，棉花期货涨0.38%报82.76美分/磅，可可期货涨1.12%报2893美元/吨，咖啡期货涨3.68%报1.8735美元/磅。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.69%】香港万得通讯社报道，周二（4月11日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.69%报1497.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.34%报651.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.74%报673.5美分/蒲式耳。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 金融下乡出新招 浇灌特色产业开花结果

作为推进农业农村现代化的重要抓手，乡村特色产业近年来在各地政策引导和金融资源滴灌下，由点到面成长壮大并开花结果。金融机构频频推出创新型特色信贷、保险产品，精准对接到“一县一品”甚至“一村一品”的特色产业。金融资源正在加速下乡，为特色产业赋能，不断增强乡村持续造血能力，激发乡村经济的生命力与活力，帮助农民的“钱袋子”鼓起来。

(2) 财富管理基本盘稳步扩大 稳定客户基础至关重要

种种迹象显示，中国居民对于股票、基金等权益类资产的配置倾向日益显著，中国财富管理行业的基本盘稳步扩大。央行近期发布的《2023年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，2023年第一季度，中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示倾向于“更多投资”的居民占18.8%，比上季增加3.3个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为43.9%、21.5%和15.3%。

上海证券报

(1) 消博会品牌荟萃 中国市场魅力“肉眼可见”

来自国内外的3000余个优质消费品牌前来参展，许多细分行业的国际头部品牌首次参展，一大批国内精品和老字号集中展示——正在海口举办的第三届中国国际消费品博览会汇聚了众多全球知名品牌。商务部部长王文涛用四个“更”描述本届消博会情况，即“更大规模、更优商品、更多配套活动、更高国际参与度”。业内专家和展客商纷纷表示，作为连接两个市场两种资源的重要桥梁纽带，消博会多个方面的提升，展现了中国大市场的魅力，也为全球企业共享中国市场、中国企业走向世界创造了更多机遇。

(2) 中国拟给生成式人工智能立规

类ChatGPT的生成式人工智能（AIGC）大模型引发资本竞逐，各国对于AIGC合规性的重视正在推动相应的监管措施出台。4月11日，中国国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，《征求意见稿》共21条，从生成式人工智能服务商的准入，到算法设计、训练数据选择、模型到内容，以及用户实名和个人隐私、商业秘密等方面提出了相关要求。这意味着，当下爆火的生成式AI产业将迎来首份监管文件。值得关注的是，前述《征求意见稿》中也明确了对生成式AI产业的支持和鼓励态度。《征求意见稿》提出，国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。综合来看，《征求意见稿》对于企业的要求大致可以概括为“三条线”，即“保真实”“保健康”和“保权益”。