☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国众议院在关于全体讨论规则的程序性投票环节批准债务上限协议】香港万得通讯社报道，美国众议院在关于全体讨论规则的程序性投票环节批准债务上限协议，后续将交由众议院全体表决。全体表决按计划将于当地时间周三晚间举行。

【美联储褐皮书显示全美就业和通胀有所降温】香港万得通讯社报道，5月31日，美联储褐皮书显示，4月和5月的经济活动基本持平；随着就业和通胀略有放缓，美国经济近几周显示出降温迹象。大多数地区的就业都有所增长，尽管增速低于之前的报告。在报告期内，房价温和上涨，尽管许多地区的涨幅有所放缓。政策制定者正在仔细评估过去14个月的紧缩政策对经济的影响。过去14个月的紧缩政策将利率从接近于零的水平调至5%-5.25%的区间。官员们已经转向逐次会议制定决策，让数据来指导政策。一些官员暗示，在6月的会议上暂停加息可能是合适的。对持续性的通胀持谨慎态度的人称，联储可能需要采取更多措施，即使是在跳过一次加息之后。

【美联储理事杰斐逊：银行业状况已经稳定，系统仍然具有弹性】香港万得通讯社报道，5月31日，美联储理事杰斐逊表示，银行业状况已经稳定，系统仍然具有弹性；在即将召开的会议上若保持美联储政策利率不变，不应被视为利率已达到本轮紧缩周期的峰值；重申货币政策存在滞后效应，一年时间不足以感受到其全部影响。

【欧洲央行：欧元区金融稳定前景仍然脆弱】央视新闻报道，欧洲中央银行5月31日发布的最新一期金融稳定评估报告显示，在近期外部银行业危机背景下，欧元区金融稳定前景仍然脆弱。报告认为，欧元区经济状况略有改善，但增长前景不明朗、通胀持续高企和融资条件收紧等问题将继续影响企业、家庭和政府的资产负债表。报告还提到，欧元区投资基金基本未受到美国和瑞士银行业危机影响，但如果投资基金被迫出售资产以改善流动性，可能改变这一状况。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中国5月官方制造业PMI为48.8，环比下降0.4个百分点】香港万得通讯社报道，5月31日，国家统计局公布数据显示，中国5月官方制造业PMI为48.8，环比下降0.4个百分点；5月非制造业PMI为54.5，下降1.9个百分点。中国5月综合PMI产出指数为52.9，环比下降1.5个百分点，继续保持在景气区间，表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。

【中美审计合作进展顺利】央视新闻报道，在资本市场方面，我国全面放开行业机构外资持股占比，不断深化境内外资本市场互联互通，取得了一系列新的进展和成效。备受瞩目的中美审计合作进展顺利。上海证监局副局长王登勇：2022年8月，中国证监会、财政部与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）签署了审计监管合作协议，为跨境上市营造了更加稳定、可预期的国际监管环境。我们不断完善企业境外上市监管制度，保持境外上市渠道畅通。王登勇介绍，目前我国已与67个国家或地区的证券期货监管机构签署了双边监管合作谅解备忘录，建立了监管合作机制并不断深化跨境监管合作。在推进开放的同时，也在不断加强开放条件下资本市场监管和风险防控能力建设，促进市场稳定运行。

【中指研究院：5月市场调整压力较大，购房者置业情绪继续回落】中指研究院表示，5月市场调整压力较大，购房者置业情绪继续回落。当月TOP100房企销售额同比增长2.8%，经季节调整后环比下降18.8%。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX白银期货涨1.64%】香港万得通讯社报道，周三（5月31日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.2%报1981美元/盎司，COMEX白银期货涨1.64%报23.62美元/盎司。5月份，COMEX黄金期货跌0.91%，COMEX白银期货跌6.37%。

【Mysteel：伦敦金属交易所（LME）5月31日在官网发布新闻稿，表示正在就提高库存和价格透明度的建议进行咨询】伦敦金属交易所（LME）5月31日在官网发布新闻稿，表示正在就提高库存和价格透明度的建议进行咨询。LME表示，启动了两项市场咨询，作为加强和增强市场行动计划的一部分。第二份提案提出了规则，旨在促进2022年实施的临时控制措施的永久采纳，以帮助缓解低库存环境可能带来的影响。咨询将于2023年7月14日和2023年6月30日分别结束。寻求使收盘价方法更具有确定性，将扩大五种金属的成交量加权平均价使用范围。
【Mysteel：智利国家统计局(INE)：该国4月铜产量同比下降1.1%】全球最大铜生产国智利国家统计局(INE)周三表示，该国4月铜产量同比下降1.1%，至417,279吨。与此同时，国家统计局公布，该国制造业产出在此期间下滑6.4%，低于经济学家预期的下降3.0%。

【中物联：6月份钢材市场需求或将继续下降】香港万得通讯社报道，从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年5月份为35.2%，环比下降9.8个百分点，连续3个月环比下降，显示钢铁行业运行趋弱。分项指数变化显示，市场需求继续弱势运行，钢厂生产再度下滑，原材料价格全面明显，钢材价格震荡下行，钢市运行较为低迷。预计6月份，钢材市场需求或将继续下降，钢厂生产有一定减产压力，原材料价格保持弱势运行，钢材价格低位震荡。

【国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.72%】香港万得通讯社报道，周三（5月31日），国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.72%，报67.57美元/桶。布油8月合约跌2.16%，报72.12美元/桶。5月份，美油7月合约跌12%，布油8月合约跌10.18%。

【EIA报告：美国3月原油产量达到1270万桶/日】美国能源信息署（EIA）公布数据显示，美国3月原油产量达到1270万桶/日，2月石油产量修上修4.2万桶至1252.5万桶/日。

【消息称OPEC+谢绝多家媒体采访其例会，或有“出乎意料”决定发布】新浪报道，本周末（6月3日到4日），OPEC+主要产油国将举行评估产油决策的重大会议。知情者消息称，在沙特的推动下，OPEC已经禁止多家媒体出席本周末在维也纳召开的OPEC+会议，拒绝邀请路透、彭博、道琼斯、华尔街日报的记者前往OPEC在维也纳的总部。OPEC没有给出任何理由就将上述媒体拒之门外。知情人士称，该禁令是由沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼亲王策动。有评论认为，OPEC禁止媒体参与令人猜测，他们可能在准备会后公布出乎意料的决定，因此不想让媒体泄密。

【巴克莱：预测下半年石油市场将出现供应不足】新浪报道，当地时间5月31日，巴克莱表示，预测下半年石油市场将出现供应不足，因为非欧佩克+国家的供应增长放缓，而欧佩克+国家在季节性需求提振之际限制了产量。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.23%】香港万得通讯社报道，周三（5月31日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一， 大豆期货涨0.23%报1299.5美分/蒲式耳，月跌8.44%；玉米期货跌0.17%报593美分/蒲式耳，月涨1.37%；小麦期货涨0.47%报593.75美分/蒲式耳，月跌6.31%。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌1.14%】香港万得通讯社报道，周三（5月31日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌1.14%报25.04美分/磅，月跌4.97%；棉花期货跌0.89%报79.5美分/磅，月跌1.61%；咖啡期货涨0.85%报1.786美元/磅，月跌3.95%。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴稳增长政策接续发力预期升温

近期，部分经济指标出现波动，反映出经济恢复的基础仍不牢固，需要继续夯实。市场对于稳增长政策接续发力的预期随之升温，围绕财政货币增量政策的讨论陆续出现。

⑵优化布局 地方国企改革纵深推进

中国证券报记者获悉，国资委近日印发《关于国企改革三年行动重点改革任务地方整体评估情况的通报》，河南、山东、广东等18个省（市）改革获评A级。在三年行动成绩单揭晓的同时，新一轮国企改革深化提升行动已蓄势待发。近期，河南、山东、湖南等多地国企改革迎来新部署，“重组整合”“上市”“创建世界一流”“科技创新”成为关键词。

上海证券报

（1）全力攻坚二季度 多地出招稳需求提振制造业

为巩固经济回升向上的基础，四川、甘肃、湖北等地近期密集部署稳需求提振制造业等举措，全力冲刺二季度，确保实现时间任务“双过半”。

⑵内外资密集调研 机构寻找新一轮投资主线

A股市场反复震荡之际，内外资机构均密集开展上市公司调研，以挖掘下一阶段投资线索。数据统计显示，5月以来，基金公司调研次数超过880次，其中机械设备、医药和计算机为其重点调研对象。摩根资产、高盛集团、安联保险、Point72等海外资管巨头频频出现在A股上市公司调研名单上。