☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美欧制造业表现拖累经济复苏】据经济参考报，近日，美欧采购经理指数（PMI）陆续公布。制造业和服务业呈现明显分化特征，制造业仍陷于萎缩区间，继续拖累美欧经济复苏。从数据看，美国5月Markit综合PMI初值为54.5，略有上升。其中，Markit服务业PMI初值55.1，高于预期52.6，也高于此前的53.6，创下13个月新高；但Markit制造业PMI出现回落，5月终值从前一个月的50.2下跌至48.5，低于预期。美国供应管理协会（ISM）最新公布的数据显示，美国5月制造业PMI从前一个月的47.1回落至46.9，已连续七个月陷于萎缩区间。ISM制造业指数的五个子项中，生产和就业上升且均高于荣枯线，但新订单、供应商交付和库存回落，制造业总体走弱的特征依然较明显。在欧洲，5月标普全球编制的欧元区综合PMI终值从4月的54.1降至三个月低点52.8。其中，服务业PMI从4月的56.2降至55.1，扩张速度放慢，而制造业PMI由此前的45.8降至44.8，进一步萎缩，处于2020年5月以来新低。市场分析人士认为，服务业和制造业表现迥异，主要因为服务业正受益于旅游休闲需求的蓬勃复苏，而制造商面临去库存和缺乏新订单的挑战。此外，在疫情期间，需求强劲叠加供应链问题带来的制造业价格飙升，已经转变为服务业因需求复苏而进行提价。细分数据显示，尽管制造商品价格下跌，但需求也在大幅下滑，进一步加剧工厂活动低迷。

【美联储6月维持利率不变的概率为75.4%】香港万得通讯社报道，6月6日，据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为75.4%，加息25个基点的概率为24.6%；到7月维持利率在当前水平的概率为37.1%，累计加息25个基点的概率为50.4%，累计加息50个基点的概率为12.5%。

【世行上调2023年全球经济增速预期，同时下调2024年增速预期】香港万得通讯社报道，6月6日，世界银行将2023年全球经济增速预期从1月份的1.7%上调至2.1%，原因是主要经济体韧性超预期，同时将2024年全球增速预期由1月份的2.7%下调至2.4%，因紧缩货币政策带来拖累。2025年全球增速预期为3.0％。预计美国2023年的增长率为1.1%，1月份预测为0.5%；2024年预计为0.8%，1月份的预测为1.6%。

【欧洲央行调查：消费者通胀预期显著下降，未来12个月通胀预期从3月份的5.0%下降到了4.1%】香港万得通讯社报道，6月6日，欧洲央行调查显示，消费者通胀预期显著下降，未来12个月通胀预期从3月份的5.0%下降到了4.1%，未来三年通胀预期从2.9％下降至2.5％；4月份未来12个月经济增速预期为-0.8％，而3月份为-1.0％。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【经济恢复动能平稳，人民币汇率不乏强支撑】据证券时报，4月中旬以来，人民币兑美元汇率从6.8左右一路下探至最低7.1附近，贬值幅度近4%，期间美元指数涨幅最高亦达4%左右。可以说，近期人民币“破7”虽有国内经济复苏不及市场预期引发的调整，但也受外部美元指数反弹一定程度的影响，总体波动仍相对平稳。与汇率“破7”相伴随的，是A股市场表现不振，上证指数在3200点回旋往复。股汇市场表现弱势，一个很重要的原因是市场对国内经济复苏的预期与现实之间存在一定差距，预期弱化引发金融市场价格调整。特别是当前处于5月宏观经济金融数据发布前的空窗期，在最新的经济复苏成绩单揭晓前，市场的多空预期交织，使得股汇市场在弱势水平上反复拉锯波动。不过，市场对经济复苏强度和动力的看法可以更乐观一些。近半年来，市场预期所经历的强弱波动远比经济复苏现实情况更显大起大落。当前，经济恢复动能虽不比此前部分观点预期的那么亮眼，但也远不像部分观点预期的那般暗淡。

【聚焦补链强链，抢抓“招商”“落地”】据经济参考报，近段时间，多地抢抓二季度经济运行“窗口期”，把产业招商引资作为稳增长的有力抓手，细化支持举措、优化营商环境，推动一批补链强链项目加速落地。业内专家认为，随着项目加快投产见效，将为经济持续恢复、产业提档升级提供支撑。

【存款利率即将再降？银行：在等通知，3年期定存仍有3%以上产品】6月6日，市场有消息称，国有大行即将再度下调定期存款利率。新京报贝壳财经记者从多家银行处了解到，目前银行暂时还未下调，3年定期存款仍有利率在3%以上的产品。不过，多家银行工作人员告诉记者，近期确实可能下调定存利率，目前处于“等通知”的状态。有业内人士告诉新京报贝壳财经记者，银行存款高定价定期存款推动银行体系负债成本走高。部分头部银行核心负债占比依然较高，受存款定期化拖累更为明显。从长期看，定期存款利率仍有持续下降的空间。另据贝壳财经记者了解，进入6月，临近年中时节，银行再度开启贷款争夺战，部分银行贷款利率与存款利率已出现倒挂现象。降低存款利率为信贷保持较低水平已在业内形成共识。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.28%】香港万得通讯社报道，周二（6月6日），国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.28%报1979.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.17%报23.675美元/盎司。

【上期所：氧化铝期货自6月19日起上市交易】上期所：氧化铝期货自6月19日（周一）起上市交易，当日08:55-09:00集合竞价，09:00开盘；交易保证金为合约价值的9%；涨跌停板幅度为±7%，首日涨跌停板幅度为其2倍。

【Mysteel：印尼原铝土矿出口禁令被放开或延期执行的可能性仍存】Mysteel：财联社记者多方采访获悉，印尼原定于6月10日开始生效的铝土矿出口禁令，被放开或延期执行的可能性仍存。因该禁令的窗口期较长，国内相关氧化铝企业已基本做好应对措施，且近年来对印尼的铝土矿依赖度已大幅下降，即使禁令如期而至亦“不足为惧”。若最终禁令不存，将有利于国内利润偏薄的氧化铝企业降本增效。

【国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.97%】香港万得通讯社报道，周二（6月6日），国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.97%，报71.45美元/桶。布油8月合约跌0.96%，报75.97美元/桶。

【EIA短期能源展望报告：将2023年全球原油需求增速预期上调至159万桶/日】香港万得通讯社报道，当地时间6月6日，EIA短期能源展望报告将2023年全球原油需求增速预期上调30万桶/日至159万桶/日，此前预计为156万桶/日。将2024年全球原油需求增速预期下调2万桶/日至170万桶/日，此前预计为172万桶/日。预计2023年WTI原油价格为74.60美元/桶，此前预期为73.62美元/桶。预计2024年WTI原油价格为78.51美元/桶，此前预期为69.47美元/桶。预计2023年布伦特价格为79.54美元/桶，此前预期为78.65美元/桶。预计2024年布伦特价格为83.51美元/桶，此前预期为74.47美元/桶。

【产油国继续减产，国际油价走势难料】据经济参考报，石油输出国组织（欧佩克）成员国及非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”近日举行会议决定，延长之前达成的减产协议至2024年。此外，多个“欧佩克+”主要成员也宣布了额外减产措施，以帮助油价实现稳步回升。分析指出，最新的减产决定虽然能够推动油价短暂回升，但在经济放缓风险的影响下，原油需求前景仍难确定，油价能否持续回升仍存疑。

【生猪期货持仓量逼近历史高位，市场博弈持续加剧】据证券时报，今年以来，生猪期货价格持续低位徘徊，期价走弱背后是现货疲软的基本面——生猪养殖供大于求，猪肉、牛肉等肉类价格低迷。值得注意的是，生猪期货的持仓量近期明显攀升，业界认为，这可能预示着市场博弈将进一步加剧。

【CBOT农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.22%】香港万得通讯社报道，周二（6月6日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.22%报1353美分/蒲式耳；玉米期货涨1.67%报607.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.52%报627.25美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.11%】香港万得通讯社报道，周二（6月6日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.11%报24.67美分/磅，棉花期货涨0.53%报81.85美分/磅，可可期货跌0.36%报3045美元/吨，咖啡期货涨0.52%报1.8405美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴证监会核发7个企业债注册批文 拟募资约180亿

证监会6月6日消息，近日，证监会对7个企业债券项目依法履行了注册程序，并核发了注册批文。该批企业债券包括3个优质企业债券项目、2个一般企业债券项目和2个专项企业债券项目（绿色债券和县城新型城镇化建设专项债券），拟募集资金合计约180亿元，主要投向热力燃气项目、交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设、土木工程等产业领域。

⑵看好中国经济复苏前景 保持净买入态势 外资加仓A股趋势不改

今年以来，外资不断流入A股市场。数据显示，北向资金今年以来净买入超1700亿元。虽然前两个月资金出现小幅流出，但进入6月外资“先头部队”已在加仓的路上。

上海证券报

（1）外资称消费股配置时点已至 海外最大中国股票基金出手增持

A股走势震荡之际，海外中国股票基金出手加仓消费股。最新持仓数据显示，海外最大主动管理中国股票基金摩根基金-中国A股机遇大手笔增持泸州老窖、贵州茅台等消费股，欧洲巨头安本旗下中国基金也加仓消费股。贝莱德基金、富达基金等外资公募表示，当前消费复苏趋势明确，随着上市公司业绩环比改善，消费板块部分公司性价比突出，已迎来较好配置时点。

⑵算力新基建提速 长三角打造“东数西算”集群合作新样板

长三角算力基础设施建设迎来新进展。6月6日在安徽合肥举行的第五届长三角一体化发展高层论坛上，长三角生态绿色一体化示范区执委会，上海市青浦区、安徽省芜湖市、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉善县政府协商，达成了“合作共建全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点协议”。