☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市收盘涨跌不一，美股全线上涨】香港万得通讯社报道，周五（6月9日），欧美股市收盘涨跌不一，美国三大股指全线收涨，道指涨0.13%报33876.78点，标普500指数涨0.11%报4298.86点，纳指涨0.16%报13259.14点。本周，道指涨0.34%；标普500指数涨0.39%，录得连续第四周上涨，创下自2022年7月至8月以来的最长连涨纪录；纳指涨0.14%，录得连续第七周上涨，是自2019年10月至11月以来最长的周连涨。宏观方面，美国证券交易委员会主席根斯勒强烈反驳了关于SEC试图打压加密货币行业的批评，并表示该领域的许多公司做出了“处心积虑的经济决定”来藐视其规则。根斯勒重申了他的观点，即“绝大多数”加密代币符合作为证券的条件，应该在SEC注册。他补充说，这意味着大多数加密货币交易所也必须遵守证券法。桥水达利欧在出席一场论坛时表示，一场迟来的债务危机大周期才刚刚开始。展望未来，达利欧虽然预期利率可能会维持当前水平，上行空间较小，但美国经济将会走弱。越来越多华尔街人士同样认为，突破债务上限将带来经济逆风，美国正面临财政和货币“双收缩”的风险。美国银行援引EPFR Global的数据称，截至6月7日的一周内，科技基金持续流出12亿美元，这是八周以来的首次。以Michael Hartnett为首的策略师表示，利率上升和流动性枯竭将在第三季度对人工智能和美国科技股的长线构成负面风险。欧股主要股指全线下跌，德国DAX指数跌0.25%报15949.84点，法国CAC40指数跌0.12%报7213.14点，英国富时100指数跌0.49%报7562.36点。本周，德国DAX指数跌0.63%，法国CAC40指数跌0.79%，英国富时100指数跌0.59%，意大利富时MIB指数涨0.35%。

【通胀数据和美联储利率决议本周来袭，美股能否延续涨势？】香港万得通讯社报道，通胀数据和美联储最新的货币政策决定将于本周公布，美股上涨势头面临关键考验。周二，投资者将获得5月份消费者价格指数(CPI)数据，该数据将在美联储为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议开始前几个小时发布。投资者目前预计，FOMC将在会议结束后宣布暂停加息周期，而周二的通胀数据仍可能改变这一前景。标普500指数在经历了1948年以来最长的熊市后，于上周四正式进入牛市。美股三大指数上周五小幅上涨，纳斯达克指数连续七周上涨。美国银行(Bank of America)的研究显示，在牛市开始后的12个月里，标准普尔500指数有92%的时间上涨，而自上世纪50年代以来，牛市开始后12个月的历史平均涨幅都是75%。华尔街预计，5月份包括食品和能源价格在内的整体CPI较去年同期上涨4.1%，较4月份4.9%的涨幅明显下降。物价将环比上涨0.4%，4月份的数据是两年来同比通胀水平最低的。5月份整体CPI涨幅如果达到 4.1%，将是自2021年4月以来的最低水平。预计剔除食品和能源价格的核心CPI将比去年同期上升5.2%，较4月份5.5%的涨幅有所放缓。作为美联储需要消化的最后一项数据，CPI报告将受到密切关注。此前近期的就业报告、制造业和服务业数据均显示，美国经济比许多专家预期的更具弹性。进入本周的会议，美联储的基准政策利率，即联邦基金利率，处于5%-5.25%的区间，为2007年9月以来的最高水平。花旗(Citi)经济学家上周五在给客户的一份报告中写道：“最终，美联储是否在6月及以后加息将取决于核心CPI通胀。”花旗认为，鉴于二手车价格居高不下，这份报告有可能显示价格涨幅超过预期。本周的消费者物价和生产者物价数据出炉之前，美国6月就业报告震惊了经济学家，并显示就业市场出现1月以来最大增幅。但该报告还显示，薪资增长放缓，失业率上升，这让一些经济学家相信，美联储的紧缩政策已经开始发挥作用。

【欧洲央行监事会主席恩瑞亚：巴塞尔协议应扩展至包括地区银行】香港万得通讯社报道，6月9日，欧洲央行监事会主席恩瑞亚表示，巴塞尔协议应扩展至包括地区银行；正在完成一项关于欧洲银行如何适应美国规则的研究，反之亦然。初步结果是，美国的规定将对全球重要银行提出更高的资本金要求，而对其他银行则降低资本金要求。欧洲银行应更多地利用分支机构来开展在其他国家的业务。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中钢协动员部署加快推动一批优质铁矿项目建设工作。国家发改委产业发展司召开内部工作座谈会，讨论国内重点铁矿项目表，研究下一步具体工作安排。】

【建议对企业发行绿色债券用于节能减排、清洁能源、生态环境建设等项目设置更具体有力的激励措施】中央结算公司上海总部与上海金融业联合会联合发布《长三角绿色债券发展报告（2023）》，建议从多维度激励长三角地区企业发行绿色公司信用类债券，深化政府参与程度，出台相关优惠政策，对企业发行绿色债券用于节能减排、清洁能源、生态环境建设等项目设置更具体有力的激励措施。

【国家发改委近期将加快推进能源革命，有序推进新旧能源转换替代】国家发改委近期将加快推进能源革命，有序推进新旧能源转换替代；加快重点领域低碳转型，引导传统行业改造升级；加快绿色低碳科技创新，培育经济增长绿色新动能；加快完善绿色低碳政策，健全支持绿色发展的财税、金融、投资价格政策，推动能耗双控逐步转向碳排放防控。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.32%】香港万得通讯社报道，周五（6月9日），国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.32%，报70.35美元/桶。布油8月合约跌1.26%，报75.00美元/桶。本周，美油7月合约跌1.94%，布油8月合约跌1.13%。

【英国政府就石油和天然气暴利税发表声明称，在未来五年内，石油和天然气价格仍将高于历史标准，能源暴利税将持续到2028年3月。】

【国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%】香港万得通讯社报道，周五（6月9日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1975.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报24.395美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.31%，COMEX白银期货2.73%。

【伦敦基本金属多数收涨，LME锡涨1.44%】香港万得通讯社报道，当地时间6月9日，伦敦基本金属多数收涨，LME铜跌0.1%报8339美元/吨，LME锌跌1.49%报2372.5美元/吨，LME镍涨0.09%报21150美元/吨，LME铝涨0.33%报2262美元/吨，LME锡涨1.44%报26190美元/吨，LME铅涨1.06%报2059美元/吨。本周，LME铜涨1.24%，LME锌涨2.86%，LME镍跌0.29%，LME铝跌0.07%，LME锡涨2.1%，LME铅涨1.35%。

【广州期货交易所市场发展部负责人张鹏表示，广期所将继续推进新品种上市，加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发，努力服务新能源等高科技企业自立自强。】

【印尼政府决定从6月10日开始实施铝土矿出口禁令，并鼓励在印尼国内加工和提炼铝土矿。】

【全国45港口进口铁矿石库存为12622.26万吨，环比减少130.28万吨】上周，全国45港口进口铁矿石库存为12622.26万吨，环比减少130.28万吨；日均疏港量300.84万吨增9.85万吨。

【247家钢厂高炉开工率82.36%，环比持平】上周，247家钢厂高炉开工率82.36%，环比持平，同比下降1.75个百分点；高炉炼铁产能利用率89.67%，环比持平，同比下降0.47个百分点；钢厂盈利率43.72%，环比增加10.82个百分点，同比下降15.15个百分点。上周，全国87家独立电弧炉钢厂平均开工率为62.22%，环比减少0.31个百分点，同比减少0.91个百分点。平均产能利用率为45.79%，环比减少0.12个百分点，同比减少5.79个百分点。

【5月全国二手车市场交易量149.68万辆，环比增长2.23%】中国汽车流通协会表示，5月全国二手车市场交易量149.68万辆，环比增长2.23%，同比增长25.95%，交易金额为932.39亿元。当月汽车经销商综合库存系数为1.74，环比上升15.2%，同比上升1.2%，库存水平在警戒线以上。

【只有在无政府补贴的情况下，动力电池成本降至100美元/KWh，电动汽车才能真正实现与燃油车的竞争】工业和信息化部原部长、全国政协常委、全国政协经济委员会副主任苗圩表示，只有在无政府补贴的情况下，动力电池成本降至100美元/KWh，电动汽车才能真正实现与燃油车的竞争。

【CBOT农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨1.80%】香港万得通讯社报道，周五（6月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨1.80%，报1387.75美分/蒲式尔；玉米期货跌0.94%，报604.5美分/蒲式尔；小麦期货涨0.76%，报631美分/蒲式尔。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一，咖啡期货跌1.74%】香港万得通讯社报道，周五（6月9日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，咖啡期货跌1.74%，报191.45美分/磅；棉花期货涨0.21%，报81.8美分/磅；原糖期货跌0.51%，报25.35美分/磅；可可期货涨1.08%，报3171美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 服务国有与民营上市公司 深交所制定专项工作方案

　　近日，中国证券报记者从深交所获悉，深交所研究制定服务国有、民营上市公司两个专项工作方案，进一步明确工作思路和具体举措，促进国企提升价值创造发现功能、民企专注主业提质增效，推动深市上市公司走好高质量发展之路。

(2) 满足居民多元化金融服务需求 促进投融资协调发展 系列政策举措酝酿出台

　　证监会6月9日就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，其中要求基金投资顾问机构应当坚持长期投资理念；证监会主席易会满6月8日表示，继续大力发展权益类基金，为各类机构投资者入市创造更加有利的制度环境；证监会近期召开2023年机构监管工作会议强调，继续壮大长期专业投资力量……种种迹象表明，投资端改革新举措正酝酿出台。

上海证券报

(1) 约束融资平台 进行绩效评估考核 开展专项审计 多地发文要求严控地方债务风险

　　近期，湖南、广西，福建等地发文要求严控地方债务风险，具体措施包括约束融资平台、进行绩效评估考核，开展专项审计等。在6月6日召开的湖南省委、省政府专题培训班上，湖南省委书记沈晓明谈到债务风险问题时表示，应坚持尽力而为、量力而行，有多大财力办多大的事。决不能寅吃卯粮、透支未来。

(2) 中药材“淡季不淡”价格持续攀升 相关上市药企表示“应对有方”

　　随着气温逐渐升高，中药材市场往往会进入淡季，但今年却一反常态，中药材价格出现持续性上涨。数据显示，截至6月10日，中药材综合200指数报收于3344.26点，较去年同期上涨27.55%，创历史新高。