☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收涨，纳指涨1.65%】香港万得通讯社报道，周二（6月27日），美国三大股指全线收涨，道指涨0.63%报33926.74点，标普500指数涨1.15%报4378.41点，纳指涨1.65%报13555.67点。宏观方面，美国6月谘商会消费者信心指数为109.7，创2022年1月以来新高，预期104，前值由102.3修正至102.5。美国6月里奇蒙德联储制造业指数为-7，预期-12，前值-15。美国5月耐用品订单环比升1.7%，预期降1%，前值自升1.1%修正至升1.2%。美国4月FHFA房价指数环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.6%修正为升0.5%；同比升3.1%，前值升3.6%修正为升3.7%。全球主要央行货币政策决策者将齐聚欧洲央行中央银行论坛，共同讨论加息、通胀等议题。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行无法在近期宣布利率已达峰值，除非发生重大变化，否则将在7月继续加息。拉加德要求欧洲央行保持紧缩政策并避免宣布结束加息。当地时间6月28日14:30，欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和日本央行行长植田和男进行论坛讨论。

摩根士丹利预计，美联储将在7月份加息25个基点；计到2023年底，美联储基金利率将达到5.375%；预计到2024年底，美联储基金利率将达到4.375%。

【美国5月新屋销售总数年化为76.3万户】香港万得通讯社报道，美国5月新屋销售总数年化为76.3万户，创2022年2月以来新高，预期67.5万户，前值由68.3万户修正至68万户。受转售市场库存有限的提振，美国5月新屋销售增长至一年多来最快速度。分析指出，今年美国房地产市场活动出现复苏。虽然按揭贷款利率仍远高于几年前，但在过去九个月里基本没有变化。这为住房等利率敏感的行业提供了一定的支撑。但预计未来除非按揭贷款利率开始下降，否则这种推动力可能会消失。当前，新屋VS成屋销售可以说是完全脱钩。上周公布的数据显示，美国5月成屋销售较4月略有回升，但整体销售仍处低迷。在高利率环境下，成屋的屋主们不愿意放弃已经锁定的低利率，令成屋库存低迷，这改变了房地产市场的结构。新屋市场虽仅占美国楼市的一成且每个月数据波动大，但新屋销售按照签订购房合同之时的数据计算，与签约完成再纳入统计的成屋销售有所区别，因此被视为美国楼市的领先指标。同日，美国公布了房价数据。虽然房价较去年出现同比下跌，但环比连续三个月上涨。标普道琼斯指数董事总经理Craig Lazzara在一份新闻稿中表示：房价持续复苏是有广泛基础的。如果我试图证明自2022年6月开始的房价下跌已于2023年1月结束，那么4月份的数据支持这一论点。未来几个月我们是否看到这一观点得到进一步支持，将取决于市场如何应对当前按揭贷款利率和经济持续疲软的可能性所带来的挑战。

【欧洲央行行长拉加德：将在7月继续加息】香港万得通讯社报道，6月27日，欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀率过高；无论发生什么都致力于实现通胀目标；如有必要，利率将保持高位；须避免对政策逆转过快的预期；将在7月继续加息。欧洲央行管委Vasle表示，核心通胀越来越强劲；欧洲央行将继续依赖数据进行决策；如果通胀比预想中更加持久，那么就需要进行更多次加息。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【国务院总理李强6月27日上午在天津出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。】李强强调，愿与各国企业家一道，坚定支持经济全球化，坚定维护市场经济，坚定支持自由贸易，引领世界经济迈向更加普惠、更有韧性、更可持续的未来。中国经济回升向好的态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。

【加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企】国务院国资委主任张玉卓表示，中国国务院国资委将进一步推动中央企业聚焦提高效益效率深化改革，大力弘扬企业家精神，加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。

【将研究进一步合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业开放力度】商务部部长助理陈春江表示，中国将推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。中国将扩大市场开放，使更多企业能进来，将研究进一步合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业开放力度。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.93%】香港万得通讯社报道，周二（6月27日），国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.93%，报68.03美元/桶。布油9月合约跌1.96%，报72.89美元/桶。

【香港万得通讯社报道，美国至6月23日当周API原油库存减少240.8万桶，预期减少146.7万桶，前值减少124.6万桶。】

【国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%】香港万得通讯社报道，周二（6月27日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.54%报1923.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.91美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期镍涨2.63%】香港万得通讯社报道，周二（6月27日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.49%报8350美元/吨，LME期锌涨1.8%报2370美元/吨，LME期镍涨2.63%报20840美元/吨，LME期铝涨2.05%报2192.5美元/吨，LME期锡涨2.4%报26250美元/吨，LME期铅涨1.33%报2097美元/吨。

【智利国家铜业公司（Codelco）：仍在评估中南部地区因降雨造成的停工对其运营的影响。】

【唐山市要求在严格执行现有管控措施的基础上执行加严管控】6月27日，唐山市要求在严格执行现有管控措施的基础上执行加严管控，要求钢铁A级企业停一台烧结机，其他企业烧结机停一半。焦化A级企业延长炭化时间至32小时，B级以下延长至48小时。据Mysteel调研，目前唐山市场焦企已开始执行，多数由于亏损原因，仍旧延续此前限产幅度15%-30%，个别由于亏损加环保原因限产到50%

【45港进口铁矿石库存总量12752.58万吨，环比上周一减少6万吨】6月26日，中国45港进口铁矿石库存总量12752.58万吨，环比上周一减少6万吨，47港库存总量13388.58万吨，环比增加16万吨。

【中钢协数据显示：】2023年1-5月，炼焦煤采购成本同比下降13.83%；冶金焦同比下降22.31%；国产铁精矿同比下降6.76%，进口粉矿同比下降2.04%；废钢同比下降18.82%。

【探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障】住建部部长倪虹指出，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

【6月份巴西大豆出口量预计将达到1420万吨，上周预测为1430万吨】据巴西全国谷物出口商协会（Anec）， 6月份巴西大豆出口量预计将达到1420万吨，上周预测为1430万吨；玉米出口量预计将达到115.7万吨，上周预测为146万吨。豆粕出口量预计达到231.7万吨，上周预测为237万吨。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，小麦期货跌5.42%】香港万得通讯社报道，周二（6月27日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.21%报1293.75美分/蒲式耳；玉米期货跌4.72%报560.5美分/蒲式耳，小麦期货跌5.42%报698.25美分/蒲式耳。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期镍涨2.63%】香港万得通讯社报道，周二（6月27日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.49%报8350美元/吨，LME期锌涨1.8%报2370美元/吨，LME期镍涨2.63%报20840美元/吨，LME期铝涨2.05%报2192.5美元/吨，LME期锡涨2.4%报26250美元/吨，LME期铅涨1.33%报2097美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 全国铁路将实行新的列车运行图 “流动的中国”释放强劲经济动能

　　7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。扩范围、增线路、加密度……此次调图，将提升我国铁路网的整体功能和运行效率，进一步优化客货运输产品供给，为我国经济运行整体好转和人民群众便捷出行提供可靠支撑。

 (2) 助力全面振兴 东北国企改革加快向纵深推进

　　“要以推动科技创新、发展战略性新兴产业、加快市场化经营机制改革等为着力点，不断提高管理效率效能，打造核心竞争力，推动布局结构优化和产业转型升级。”日前，国资委对东北地区国资国企改革作出新部署。业内人士认为，随着新一轮国企改革提升行动蓄势启航，东北地区国企重组整合、布局前瞻性战略性新兴产业，以及推进上市或迎来新突破。

上海证券报

(1) 与云计算、人工智能等技术深度融合 专家建议充分挖掘5G在消费领域潜力

　　2023年上海世界移动通信大会（2023 MWC上海）6月28日正式拉开序幕。这是MWC上海大会举办的第十年。十年来，中国移动通信产业实现了从“4G跟随”到“5G领跑”的跨越。如今，5G发展进入下半场。专家建议，推动5G与云计算、人工智能等技术深度融合，实现持续演进发展。同时，充分挖掘5G在消费领域的潜力，寻找破局机会。

 (2) 港股回购创新高 产业资本青睐“自家货”

　　截至6月27日，已有108家公司在上半年实施了回购，回购总金额达到445.78亿港元，较去年同期的303.6亿港元提升了46.83%。而2021年同期港股回购额为128.42亿港元，今年以来港股回购额超过过去两年同期总和，创下2002年有记录以来的历史新高。业内人士认为，这受益于内地企业基本面回暖、估值处于低位。