☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储主席鲍威尔发表重磅讲话——更多收紧政策即将到来！】香港万得通讯社报道，美联储主席鲍威尔周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲中央银行货币政策论坛上发表讲话时说：美联储更多“限制性政策”即将到来，包括在连续会议上加息的可能性。鲍威尔表示:“我们相信会有更多的限制。”“真正推动这些政策收紧的背后是一个非常强劲的劳动力市场。”这些言论重申了鲍威尔其他政策制定者在6月会议上的立场，当时他们表示，到2023年底，可能会再加息半个百分点。假设每次会议加息25个基点，这将意味着还要加息两次。鲍威尔此前的评论指出，有可能在其他会议上加息，但他周三表示，情况可能并非如此，这还是取决于经济数据。其实在上周，鲍威尔就已经说，美联储没有加息是因为它希望放慢历来快速的加息步伐，但他强调，未来几个月可能会再次加息。

【美联储7月加息25个基点的概率为81.8%】香港万得通讯社报道，据CME“美联储观察”，美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为18.2%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为81.8%；到9月维持利率不变的概率为11.7%，累计加息25个基点的概率为58.6%，累计加息50个基点的概率为26.5%。

【美国国会预算办公室预测，2053年美国的赤字将占GDP的10%】香港万得通讯社报道，6月28日， 美国国会预算办公室预测，到2053年，美国公共债务将达到GDP的181%，而2023年为98%；2053年美国的赤字将占GDP的10%，而2023年为5.8%；2053年美国的财政收入占GDP的比例将为19.1%，而2023年为18.4%；2053年支出将占GDP的29.1%，2023年为24.2%。

【欧洲央行行长拉加德：如果基准情景保持不变，很可能在7月加息】香港万得通讯社报道，6月28日，欧洲央行行长拉加德表示，在通胀方面仍有工作要做，如果基准情景保持不变，很可能在7月加息，将在9月获得更多信息；没有看到足够的实质性证据表明基础通胀正在下降，没有足够证据表明核心通胀正在下降，目前不考虑暂停加息。

【标普：预计今年和明年全球GDP增长率为2.9%】香港万得通讯社报道，6月28日，标普表示，预计今年和明年全球GDP增长率为2.9%，之后将在未来几年上升至3.3%。预计美国的紧缩周期在2023年之前不会放松，除非美联储“明确表示”其意图。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【1-5月全国规模以上工业企业利润同比降18.8%】香港万得通讯社报道，国家统计局发布数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点（按可比口径计算）。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%；股份制企业实现利润总额19578.1亿元，下降20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额6267.5亿元，下降13.6%；私营企业实现利润总额6837.8亿元，下降21.3%。

【工业互联网加速向全产业链延伸】经济参考报报道，最新数据显示，目前我国工业互联网产业规模已超1.2万亿元，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。工业互联网正加速从生产场景延伸到全产业链。记者获悉，下一步我国将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，完善新阶段发展顶层设计，增强我国工业互联网技术产业供给能力，打通数实融合发展瓶颈。

【2022年私营单位工资涨得最少，涨幅仅为非私营部门一半】经济观察网报道，近日，国家统计局公布了2022年城镇私营与非私营单位、规模以上企业就业人员年平均工资数据及农民工监测调查报告，结合年初统计公报公布的居民收入和消费支出情况，可以看到，2022年城镇私营单位就业人员平均工资、农民工月均收入及全国居民人均可支配收入增速均明显下滑。受房地产行业持续收缩的影响，房地产行业私营单位工资负增长，建筑业私营单位工资几乎无增长；而受疫情防控影响，教育行业、文化体育和娱乐业、居民服务修理和其他服务业、住宿和餐饮业等人员密集型或接触型服务业私营单位平均工资增速也较低，低于通胀水平，实际负增长。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【商品市场或有结构性投资机会】据中国证券报，随着美联储6月停止加息，国内降息预期落地，大宗商品市场又回到了去年年中的位置。去年6月商品指数在美联储大幅加息影响下高位跳水并开启下跌行情。今年6月以来，商品价格小幅反弹，但缺乏进一步的方向性选择。业内人士认为，美联储停止加息和海外经济体的衰退预期或成为影响大宗商品后市表现的关键。随着全球经济发展存在不确定因素，增量稳增长政策组合出炉的几率提升，商品价格存在反弹可能，但预计很难出现大幅上行。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.38%】香港万得通讯社报道，周三（6月28日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.38%报1916.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.94%报22.745美元/盎司。

【国际铝业协会（IAI）：2023年5月中国氧化铝产量环比增长3.34%】国际铝业协会（IAI）数据显示，2023年5月中国氧化铝产量为699.6万吨，而4月为677万吨，环比增长3.34%。同比去年同期的705万吨下降0.77%。1-5月中国氧化铝产量3298.6万吨，比去年同期的3172万吨增长3.99%。5月中国氧化铝日均产量为22.57万吨，环比持平，同比22.74万吨下降0.75%。

【煤炭行情持续下行，去年高歌猛进的“能源大省”感到压力】第一财经报道，今年以来，煤炭价格持续下行，近两年高歌猛进的能源大省可能感受到了增长压力。专家认为，虽然煤炭价格已经大幅下降，但是相比疫情之前的价格仍处于高位。现在的状况是往上涨很难，往下跌的空间也有限，大体会维持在这一状态下。

【国际油价全线上涨，美油7月合约涨1%】香港万得通讯社报道，周三（6月7日），国际油价全线上涨，美油7月合约涨1%，报72.46美元/桶。布油8月合约涨0.64%，报76.78美元/桶。

【EIA报告：上周美国原油出口增加79.5万桶至533.8万桶/日】香港万得通讯社报道，EIA报告显示，上周美国原油出口增加79.5万桶/日至533.8万桶/日；原油产量维持在1220万桶/日不变；战略石油储备（SPR）库存减少135.1万桶至3.486亿桶，降幅为0.39%。

【国家发改委：6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元】香港万得通讯社报道，6月28日，国家发改委网站显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年6月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高70元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.24%】香港万得通讯社报道，周三（6月28日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.24%报1265.25美分/蒲式耳；玉米期货跌4.14%报537.75美分/蒲式耳，小麦期货跌4.29%报669美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌1.61%】香港万得通讯社报道，周三（6月28日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌1.61%报22.61美分/磅，棉花期货涨0.47%报77.42美分/磅，可可期货涨2.61%报3343美元/吨，咖啡期货跌3.32%报1.614美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴新股保持常态化发行 资本青睐科创领域

按上市日计算，今年上半年，A股IPO融资家数将达170家，募资额2041.60亿元。全面注册制下，股票发行审核注册效率和发行定价市场化程度进一步提高，并正在通过市场化判断引导资金流向更具有增长潜力的科技创新企业。专家预期，随着资本市场支持科技创新的更多举措研究出台，未来A股市场将出现越来越多创新型企业身影。

⑵深交所：全面对接服务央企国企

深交所表示，将认真落实证监会新一轮提高上市公司质量工作部署，把支持高水平科技自立自强摆在突出位置，健全资本市场功能，提高直接融资能力，深入开展服务国企专项行动方案，全面对接服务央企国企，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，促进科技、资本与实体经济高水平循环，积极助力国有经济布局优化和结构调整，更好服务经济高质量发展。

上海证券报

（1）超预期的债券牛市

截至6月28日，中证全债指数报231.68，年初至今指数涨幅为2.78%。展望下半年债市，多位市场分析人士认为，机构或有止盈趋势，三季度市场将偏防御倾向。不过，基于经济正在寻找新的增长点，长期来看，整体利率下行趋势不改，全年走牛特征不改。也有机构人士认为，三季度经济将有比较大的起色，对于债市并不太有利。

⑵7月起国六b全面实施 汽车产业绿色转型加速

新的汽车排放国标即将实施。生态环境部、工业和信息化部等部门近日联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》提出，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段。业内人士认为，新规实施将推动车企加快技术升级，从而实现汽车产业绿色低碳发展。