☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市收盘涨跌不一】香港万得通讯社报道，周四（6月29日），美国三大股指多数收涨，道指涨0.8%报34122.42点，标普500指数涨0.45%报4396.44点，纳指持平报13591.33点。宏观方面，美国第一季度核心PCE物价指数年化终值环比升4.9%，预期升5%，修正值环比升5%，初值环比升4.9%；同比升4.6%，修正值升4.7%，初值升4.7%。美国5月成屋签约销售指数环比降2.7%，预期降0.5%，前值由0.00%修正至降0.4%。美联储博斯蒂克：绝对不排除需要进一步加息；限制性政策需要时间来发挥作用；不认为2023年或2024年会降息；货币政策直到最近才进入限制性区间；即使美联储维持当前的政策不变，通胀也应该会降温；预计美联储能够在不造成严重经济衰退的情况下实现通胀目标。贝莱德发布2023年年中展望报告称，投资者已经进入“新的宏观体制”，货币政策可能会长期“紧缩”，并在广泛资产类别回报的不友好背景下，改变市场机会。报告认为，人工智能、人口老龄化、向低碳经济转型、金融体系重塑和供应链重组是当前及未来市场的主题性投资机会。欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.01%报15946.72点，法国CAC40指数涨0.36%报7312.73点，英国富时100指数跌0.38%报7471.69点。

【美国上周初请失业金人数23.9万人，低于预期】香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数23.9万人，预期26.5万人，前值由26.4万人修正为26.5万人。美国至6月17日当周续请失业金人数 174.2万人，预期176.5万人，前值175.9万人。财经网站Forexlive评美国经济数据：数据强劲，初请失业金人数下降。尽管前几周初请失业金人数上升，但续请失业金人数仍呈下降趋势，这表明虽然工人可能失去了工作，但很快就重新进入了劳动力市场。这支持了鲍威尔对美国经济强劲实力的担忧。Contingent Macro Research分析师表示：“在连续三周于26.2万至26.5万区间窄幅波动之后，我们对这种突然下降并没有具体的解释，但对个别周的观察总是要持怀疑态度，尤其是当它们与初请失业金人数和其他数据的既定趋势相抵触时。”分析师补充称，考虑到季节性因素，未来几周初请失业金人数将出现小幅的净下降，这是一个合理的预测，即使潜在趋势继续上升。

【美国第一季度实际GDP年化季率终值升2%，修正值升1.3%】香港万得通讯社报道，美国第一季度实际GDP年化季率终值升2%，预期升1.4%，修正值升1.3%，初值升1.1%，去年四季度终值升2.6%。贵金属网站Kitco：与预估初值1.3%相比，经济增长更为强劲，对经济衰退的担忧有所减弱。美国经济分析局报告称：“更新后的预估主要反映了出口和消费者支出的上修，部分被非住宅固定投资和联邦政府支出的下修所抵消。”通胀方面，美国第一季度PCE物价指数年化季率终值上涨4.1%，与此前预估4.2%相比变化不大。在GDP报告发布之前，金价虽处于三个月低点，但仍努力守住支撑位。数据公布后，现货黄金承压跌破1900美元关口，续创3月以来新低。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。】会议指出，要打好政策组合拳，促进家居消费政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

【三十三条举措扩大制度型开放】国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知，率先在上海、广东、天津、福建、北京等具备条件的自贸区和海南自贸港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。文件聚焦货物贸易、服务贸易、商务人员临时入境、数字贸易、营商环境、风险防控等6个方面，提出33条具体试点措施和风险防控举措。对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶（含相关零部件），无论其是否增值，免征关税。

【强化金融稳定保障体系，坚持不懈防范和化解金融风险】央行党委书记郭树清表示，要深化金融体制改革，建设现代中央银行制度。提升金融服务高质量发展质效，做好关键领域和薄弱环节金融服务。强化金融稳定保障体系，坚持不懈防范和化解金融风险。

【贷款总体需求指数为62.2%，比上季下降16.2个百分点】央行发布2023年第二季度银行家问卷调查报告。报告显示，贷款总体需求指数为62.2%，比上季下降16.2个百分点，比上年同期上升5.6个百分点。

Part 3【商品资讯】

【国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.32%】香港万得通讯社报道，周四（6月29日），国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.32%，报69.78美元/桶。布油9月合约涨0.15%，报74.35美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.31%】香港万得通讯社报道，周四（6月29日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.31%报1916.2美元/盎司，COMEX白银期货跌1.36%报22.77美元/盎司。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.99%】香港万得通讯社报道，周四（6月29日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.99%报8173美元/吨，LME期锌跌0.28%报2343美元/吨，LME期镍涨2.94%报20645美元/吨，LME期铝跌0.58%报2161美元/吨，LME期锡涨0.09%报26070美元/吨，LME期铅跌0.77%报2055美元/吨。

【1-5月份，全国社会物流总额为129.9万亿元，同比增长4.5%】中国物流与采购联合会发布数据显示，1-5月份，全国社会物流总额为129.9万亿元，同比增长4.5%，较1-4月份小幅提高0.1个百分点。

【五大品种钢材产量940.74万吨，周环比增加7.15万吨】本周五大品种钢材产量940.74万吨，周环比增加7.15万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板等品种产量均小幅增加。本周，钢材总库存量1580.76万吨，周环比增加36.22万吨。其中，钢厂库存量454.34万吨，周环比增加19.01万吨；社会库存量1126.42万吨，周环比增加17.21万吨。

【已有27个城市出台各类稳楼市政策】据Mysteel不完全整理，截至6月29日，已有27个城市出台各类稳楼市政策，多为提高公积金贷款额度，继续发放购房补贴及取消和放松限购、限售等。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.06%】香港万得通讯社报道，周四（6月29日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.06%报1264.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报528.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.19%报668.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌1.86%】香港万得通讯社报道，周四（6月29日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌1.86%报22.18美分/磅，棉花期货涨2.16%报79.03美分/磅，可可期货跌1.89%报3275美元/吨，咖啡期货涨0.09%报1.621美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 金融精准助推 科创企业“跑起来跑得稳”

　　除了企业家不懈努力和奋斗，在一项项科技创新成果孵化转化的背后，少不了金融机构鼎力相助。专家指出，作为推动“科技—产业—金融”良性循环中的关键一环，充分发挥金融对实体经济发展的服务作用，通过有效配置资源推动科技与产业发展，既是各方共识，也是大家付诸行动的方向。

 (2) “双限”政策局部松动 新一轮稳楼市暖风起

　　2023年一季度，在积压需求释放及前期政策效果显现等因素推动下，房地产市场活跃度上升，但进入二季度，回暖态势未能延续。专家指出，为保持房地产市场恢复势头，更多增量政策举措或酝酿出台。需求端政策方面，或继续把降低购房门槛和购房成本放在首位，核心一二线城市政策有望合理优化。

上海证券报

(1) 美联储年度压力测试 23家银行悉数过关

　　北京时间6月29日凌晨，美联储公布2023年银行业压力测试结果，称参加其年度压力测试的所有23家银行都经受住了考验。美联储也承认，银行业在测试中表现相对较好，在很大程度上是因为测试情境设想了利率迅速下降的情形，这使大型银行能够缩小目前资产负债表上的未实现损失，并抵消传统的贷款业务损失。

 (2) A股上半年IPO融资额超2000亿元 七成资金投向“双创”

　　2023年即将过半，综观新股发行市场，A股IPO募资规模较去年同期有所下降，IPO数量略有增长。沪、深交易所的IPO融资额分别名列全球交易所第一和第二位，继续领跑。在全球募资规模前十大上市新股中，有4只来自A股。展望下半年，机构预计A股IPO将保持活跃。