☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储梅斯特：美联储可能需要将利率“再提高一点”】香港万得通讯社报道，9月5日，美联储梅斯特表示，在强于预期的经济数据和通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。最新的指标表明，需求比预期要强劲一些，经济势头比想象的要强劲。需要在相当长一段时间内保持足够的限制性立场，以确信通胀将回落至2%。

【美联储理事沃勒：近期数据并未显示美联储需要立即采取任何行动】香港万得通讯社报道，9月5日，美联储理事沃勒表示，最近的数据为美联储做出下一次利率决定提供空间，数据并未显示美联储需要立即采取任何行动，数据将决定美联储是否再次加息，需要更多的数据来说明美联储已经结束加息，再一次加息不太可能导致经济陷入衰退，再加息一次对就业市场的影响并不明显，在通胀下降之前，美联储将不得不保持利率处于高位。沃勒表示，就业市场开始出现疲软迹象，失业率上升并不令人意外，如果通胀继续下降，经济状况相当不错，数据看起来有利于软着陆。

【美联储9月维持利率不变的概率为92%】香港万得通讯社报道，据CME“美联储观察”，美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为92%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为8%；到11月维持利率不变的概率为54.8%，累计加息25个基点的概率为42.0%，累计加息50个基点的概率为3.2%。

【惊魂一夜，全球汇市大跌】中国证券报报道，当地时间9月5日，欧美股市主要股指集体收跌。被视为年内最大IPO项目的ARM在美上市正式确定发行价格，该公司计划发行9550万股ADS，每股ADS定价在47-51美元之间。大宗商品方面，隔夜国际油价小幅走高，重要产油国沙特宣布将减产石油措施延长至年底。在美联储本月议息会议召开前夕，本周陆续将有多位美联储官员就通胀及加息等问题发声。隔夜有官员已率先释放出鸽派信号，认为“数据并未显示美联储需要立即采取任何行动”。不过其同时也强调，通胀下降之前美联储将不得不保持利率处于高位。综合新华社、央视新闻消息，当地时间9月5日，英国第二大城市伯明翰市政委员会宣布破产，该市将停止所有新的开支，但保护弱势群体等法定服务除外。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【何种情形存量房贷利率能调整？五大国有行明确“四可四不可”】据每日经济新闻报道，目前，国有五大行工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行均以发布存量房贷利率调整的问答形式介绍。五大行发布的内容，在有效信息上并无差别。涉及方面主要是调整范围、调整多少、协商变更合同约定利率与新发放贷款置换有何区别、何时调整、哪些不在调整范围内，以及需要准备哪些材料等。其内容总结而言，即“四可四不可”。同时满足所要求4条，个人住房贷款可调整利率；另4种情形，若有其一，不可调整。

【国内油价调价窗口6日开启，搁浅还是小幅上涨？】据中新经纬报道，9月6日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构认为本轮油价调整将面临搁浅或小幅上调。卓创资讯成品油分析师戴田东表示，虽然市场关注经济前景和石油需求，担忧情绪笼罩市场，但是美国墨西哥湾飓风扰动，市场更多关注美国原油供应减少，并且美国原油库去库幅度较大，基本面偏强，此外美联储暂缓加息预期增强，因此本周期以来，国际原油整体呈现震荡上涨走势。

【合力稳工业！十大重点行业稳增长因业施策】经济参考报报道，9月5日，《电子信息制造业2023-2024年稳增长行动方案》对外发布。至此，工信部会同有关部门制定的钢铁、石化、机械、汽车、轻工业等十大重点行业的稳增长工作方案均已印发实施。《经济参考报》记者当日从工信部举办的新闻发布会上获悉，下一步相关部门将加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，持续做好政策研究储备。同时，加快恢复扩大需求，系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，前瞻布局未来产业，持续增强发展动能。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%】香港万得通讯社报道，周二（9月5日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报1951.5美元/盎司，COMEX白银期货跌2.78%报23.88美元/盎司。

【上期所：调整氧化铝期货、丁二烯橡胶期货交易手续费】香港万得通讯社报道，上期所9月5日发布通知，自9月8日交易（即9月7日晚夜盘）起，氧化铝期货交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。丁二烯橡胶期货交易手续费调整为成交金额万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之一。

【铁矿石巨头淡水河谷看好中国地产业前景】香港万得通讯社报道，全球第二大铁矿石生产商淡水河谷表示，虽然存在不确定性，但中国钢铁密集型的房地产行业前景“更加令人鼓舞”，并重申其对全球钢铁市场的长期看法不变。淡水河谷指出，随着中国保障性住房投资上升，前景更加令人鼓舞。

【国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.39%】香港万得通讯社报道，周二（9月5日），国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.39%，报86.74美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报90.10美元/桶。

【沙特将把100万桶/日的自愿减产计划延长至2023年12月底】沙特通讯社报道，9月5日消息，沙特将把100万桶/日的自愿减产计划延长至2023年12月底，沙特表示，每个月将对减产计划进行评估。在接下来的10月、11月和12月，沙特原油日产量将约为900万桶。

【美国汽油价格升至十多年来的季节性最高水平】新浪报道，尽管劳动节假期标志着美国夏季驾车出行高峰的结束，美国汽油价格目前仍处于十多年来的季节性最高水平，引发对于通胀可能再次加速的担忧。普通汽油的全国均价报每加仑3.811美元，高于去年同期，创下美国汽车协会1994年有纪录以来第二高的水平。这发生在价格进入秋季通常会下跌的时候。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%】香港万得通讯社报道，周二（9月5日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%报1354.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.51%报471.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报572.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨3.02%】香港万得通讯社报道，周二（9月5日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨3.02%报26.59美分/磅，棉花期货跌1.21%报88.86美分/磅，可可期货涨1.53%报3660美元/吨，咖啡期货涨1.05%报1.535美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴证监会：加快建设中国特色现代期货市场 方星海强调要加强对高频交易等新型交易行为的监管

“加快建设中国特色现代期货市场，对于健全资本市场功能，服务经济高质量发展，助力中国式现代化建设具有重要意义。”中国证监会副主席方星海9月5日在中国期货业协会第六次会员大会上谈及推动期货行业高质量发展时表示，要突出稳中求进，更好服务经济稳增长大局；突出专业能力，加快建设高质量期货经营机构和行业队伍；突出中国特色，推动行业治理体系迈上新台阶。

⑵私募重点调研方向明确 看多结构性机会 热门调研标的浮出水面

8月末以来A股市场探底回升，市场情绪逐步修复。伴随着指数的逐步企稳，结构性机会仍然是当前私募行业策略应对的关键所在。来自第三方机构的最新数据显示，尽管8月市场跌宕起伏、市场人气一度较为低迷，但私募对A股上市公司的“调研勤奋度”反而有所提升。医药生物、电子、机械设备、计算机等行业（申万一级行业分类口径）成为了8月私募调研“最热行业”；广联达、容百科技等公司成为私募扎堆调研的对象。

上海证券报

（1）十大重点行业稳增长方案全部出炉 后续举措仍在研究谋划

9月5日，工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。至此，十大重点行业稳增长方案全部发布。在当日举行的工业稳增长系列主题新闻发布会上，工业和信息化部表示，当前我国工业经济处于疫后固本培元期，工业和信息化部将根据工业经济发展的情况，研究谋划进一步的政策举措，促进工业经济实现质的有效提升和量的合理增长，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

⑵减负增效促发展 积极财政政策加快落地

落实落细减税降费政策，为企业减负；支出加码发债提速，推动扩内需；加强地方政府债务管理，防范债务风险……近期，一系列财税支持政策加速落地，精准直达实体，推动经济持续回升向好。