☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储戴利：2024年降息可能是适当的】香港万得通讯社报道，当地时间12月18日，美联储戴利表示，2024年降息可能是适当的。可能需要在2024年进行三次降息。

【欧洲央行管委卡兹米尔：还不足以宣布抗通胀胜利并进入下一阶段】香港万得通讯社报道，12月18日，欧洲央行管委卡兹米尔表示，过去几个月观察到的通胀下降是积极的，但还不足以宣布胜利并进入下一阶段，过早放松政策的错误将比保持紧缩政策时间过长的风险更为重大。

【澳洲联储会议纪要】香港万得通讯社报道，12月19日，澳洲联储发布会议纪要表示，考虑了加息，决定暂停的理由更加充分；国内需求仍高于与CPI目标一致水平；委员会认为等待更多数据以评估风险平衡是合适的；消费增长相当疲弱，许多家庭面临财务压力的痛苦挤压；委员会将继续“积极考虑”是否在到期前出售债券。

【欧美股市收盘涨跌不一，道指续创历史盘中新高】香港万得通讯社报道，周一（12月18日），欧美股市收盘涨跌不一，美股基本收涨，道指平收，续创历史盘中新高，标普500指数涨0.45%，纳指涨0.61%，均创年内新高。宝洁公司涨1.54%，沃尔玛涨1.47%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.01%，脸书涨2.9%，特斯拉跌0.56%。中概股多数下跌，盛丰物流跌51.71%，硕迪生物跌42.82%。欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.6%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【六部门发文支持和引导家政服务业员工制转型发展】香港万得通讯社报道，国家发展改革委等六部门印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》提出，至2027年，实行员工制的企业明显增加，家政员工的数量和比例较大幅度增加，从业人员专业素质和工作稳定性明显提升。至2035年，员工制成为家政服务业发展的重要模式，家政从业人员更加体面，就业更加稳定，家政服务更加规范，企业风险更加可控，人民群众对家政服务满意度显著提升。引导和鼓励商业银行在市场化和商业自愿的前提下，对符合条件的员工制家政企业提供信用贷款。拓展员工制家政企业多元融资渠道，支持符合条件的员工制家政企业上市融资、发行债券。

【成品油零售限价或将迎来“六连跌”】证券时报报道，虽近两日有所回暖，但10月下旬以来，国际原油价格整体显著下行。国内期货市场原油期货主力合约价格不到两月间已从超680元/桶跌至最低521.9元/桶。在此背景下，国内成品油零售限价也出现连跌。12月19日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。机构预计，届时国内汽柴油下跌幅度约为420元/吨，为2023年第十二次下跌。目前距离调价仅剩一个工作日，下调窗口即将开启，零售价将迎来“六连跌”。

【扩内需“老组合”打出“新拳法”】中央经济工作会议要求，着力扩大国内需求。要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。此次会议将消费和投资联系起来，意味着政策将不再单独地促进消费和投资，而是放眼长远，兼顾提升市场经济运行效率，力争实现投资和消费相互促进的良性循环，提高内需增长可持续性。2024年，扩大内需工作重要性将继续上升。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%】洲际交易所（ICE）原糖期货周一收低逾3%，交易商称，头号产糖国巴西下周或再迎降水，而且上周糖价下跌意味着技术信号转而偏空后，市场缺乏跟进买盘。

【EIA预计明年1月美国页岩油产量将小幅下降】香港万得通讯社报道，12月18日，美国能源信息署（EIA）预计明年1月份美国页岩油总产量将下降约1000桶/日，至969.2万桶/日（12月为下降2000桶/日）。巴肯油田原油产量预计将增加1700桶/日，至130.8万桶/日（12月份为增加1100桶/日），鹰滩原油产量预计下降1500桶/日，至114.9万桶/日（12月为下降3000桶/日），二叠纪盆地原油产量预计将增加4600桶/日至598.6万桶/日（12月为增加5200桶/日）。

【广期所：调整碳酸锂期货部分合约交易保证金标准和交易手续费标准】香港万得通讯社报道，广期所12月18日发布通知称，经研究决定，对碳酸锂期货部分合约的交易保证金标准和交易手续费标准作如下调整：自12月20日结算时起，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为20%。自12月20日交易时起，碳酸锂期货LC2407合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二。

【甲玛铜金多金属矿逐步复产】格隆汇12月19日丨中国黄金国际(02099.HK)发布公告，经拉萨市政府批准，公司所属甲玛铜金多金属矿(“甲玛矿”)已于2023年12月15日开始逐步恢复生产，这与此前于2023年3月31日公告，2023年5月5日公告及2023年11月15日公告中所披露的关于甲玛矿果朗沟尾矿库尾砂外溢事件的情况一致。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一】香港万得通讯社报道，周一（12月18日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌2.82%报21.37美分/磅，棉花期货跌0.93%报79.19美分/磅，可可期货涨1.06%报4289美元/吨，咖啡期货涨2.35%报1.9375美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

（1）2379亿元 增发国债第一批资金预算下达

据新华社12月18日消息，中央财政在今年四季度增发1万亿元国债。日前，财政部已下达第一批资金预算2379亿元。专家认为，万亿国债在岁末年初将为基础设施建设带来增量资金。为巩固和增强经济回升向好态势，财政政策发力必要性持续提升。⑵私募重（2）2023宏观政策回望：加力度 提质效 谋全局

政策无形，润物有声。2023年，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策精准有力，宏观调控政策“组合拳”发力显效，在推动经济运行持续回稳向好过程中发挥重要作用。

上海证券报

（1）力挺自家公司 回购增持此起彼伏

12月18日晚，又一批上市公司及其股东发布了回购、增持计划（或相关进展）。其中，多家上市公司披露的拟回购股份金额较大。岩石股份(16.750, 0.00, 0.00%)（维权）拟以自有资金6000万元至1亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过32.60元/股（含）；金域医学(62.950, 0.00, 0.00%)拟以自有资金5000万元至1亿元，通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过80元/股。

（2）呵护年末资金面 央行重启14天期逆回购

时隔3个月，中国人民银行重启14天期逆回购操作。央行12月18日公告称，为维护年末流动性合理充裕，央行当日以利率招标方式开展了1840亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%。由于当日有2850亿元逆回购到期，央行当日公开市场实现净回笼410亿元。