☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储利率决议及鲍威尔讲话要点汇总：认为3月不太会降息】新浪报道，当地时间1月31日，美联储利率决议及鲍威尔货币政策新闻发布会要点汇总：①美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。②FOMC声明显示，不会在通胀接近2%的信心增强之前降息。③鲍威尔表示，政策利率可能已达到峰值，几乎所有委员会成员都认为今年降息是合适的；根据今天的会议，认为三月份不太可能降息。

【“新债王”Gundlach：预计美国经济今年陷入衰退 通胀停止放缓】财联社2月1日电，“新债王”Gundlach表示，他仍然认为2024年经济将陷入衰退，并且通胀将停止放缓；怀疑失业率是否真的像我们想象的那么低；债券仍然非常有吸引力，他非常喜欢现金和防御性债券；信用市场的许多部分被高估；美联储在长期维持高利率将损害银行体系。

【国外经济数据简报】法国1月CPI初值同比上涨3.1%，预期3.2%，2023年12月终值3.7%；环比下降0.2%，预期降0.1%，2023年12月终值升0.1%；德国1月CPI同比初值上升2.9%，预期升3%；环比初值上升0.2%，预期升0.2%。德国1月季调后失业率为5.8%，预期5.9%，前值5.9%；季调后失业人数减少0.2万人，预期增1.1万人，前值增0.5万人。日本1月家庭消费者信心指数为38，预期37.5，前值37.2；澳大利亚2023年第四季度CPI同比上涨4.1%，预期4.3%，前值5.4%；12月未季调CPI同比上涨3.4%，预期3.7%，前值4.3%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【我国经济景气水平有所回升，企业生产经营活动继续保持扩张】国家统计局公布数据显示，1月制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，环比上升0.2个百分点，结束连续3个月下降势头；非制造业商务活动指数为50.7%，上升0.3个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，上升0.6个百分点，继续高于临界点。

【2月起，国内将有一批新规施行】其中包括：《产业结构调整指导目录（2024年本）》《中央预算内投资项目监督管理办法》及《集体商标、证明商标注册和管理规定》开始施行；央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元；《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》自2月5日起施行，明确加大住房租赁开发建设信贷支持力度；2月9日起中国和新加坡互免签证。

【中国-东盟自贸区3.0版第五轮谈判开幕】商务部副部长王受文表示，中方愿与东盟各方一道努力，按照领导人指示尽早完成谈判，在现有中国-东盟自贸协定和《区域全面经济伙伴关系协定》基础上，进一步提升贸易投资自由化水平。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【钢材】1月国内钢铁行业PMI为46%，环比持平。中物联钢铁物流专业委员会预计，需求端在2月将继续收缩，钢厂生产进一步下降，原材料价格再度回落，钢材价格微幅震荡。

【1月31日SPDR黄金持仓量减少0.20%】 香港万得通讯社报道，截至1月31日(周三)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为27365271.51盎司或851.15吨，较前一交易日减少55582.66盎司或1.73吨，幅度为0.20%。

【国内成品油价年内第二次上调】国家发改委宣布，自1月31日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高200元。

【1月31日国内商品基差报告】香港万得通讯社报道，1月31日，国内商品有31个品种基差为正值，26个品种基差为负值。其中，生猪、沪镍、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水3735.00元/吨、2070.00元/吨、1131.00元/500千克；丁二烯橡胶、橡胶、沪锡基差最小，现货较期货分别贴水2650.00元/吨、875.00元/吨、740.00元/吨。