☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国3月CPI涨幅超预期，美联储降息悬了！】香港万得通讯社报道，美国3月份消费者价格指数较上年同期上涨3.5%，高于预期。之前市场普遍预期，3月份消费者价格指数将较上年同期增长3.4%。剔除波动较大的食品和能源成分，核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，而此前的预估分别为0.3%和3.7%。数据公布后，美债2年收益率飙升13bp至4.88%

【美联储会议纪要透露缩表调整信号，决策者倾向于将速度放慢一半】新浪报道，4月10日，美联储3月会议纪要显示，决策者们普遍赞成将每月缩表规模削减大约一半。根据纪要，在3月19-20日会议上，“几乎所有”与会者都认为今年“某个时候”开始降低借贷成本是合适的。但此后公布的几项通胀数据已经颠覆了市场对今年降息三次的预期。美联储官员提到，通胀正在持续放缓，但这条道路通常总体上可能会有些颠簸不平。决策者们开始了对放慢缩表步伐的讨论，但没有在3月份会议上做出决定。尽管大多数官员认为缩表进展顺利，但经过“广泛评估”，他们认为鉴于2019年缩表时造成的市场动荡，应该在这个问题上持谨慎态度。

【IMF：预计2030年全球经济增长率将达2.8%】香港万得通讯社报道，4月10日，国际货币基金组织（IMF）表示，在缺乏重大技术进步或结构性改革的情况下，预计全球经济增长率将在2030年达到2.8%，低于历史平均水平3.8%；预计2030年全球劳动力供应增长率将达到0.3%，不到新冠疫情前十年平均水平三分之一；到2030年，提高生产率改革可能使全球增长率提高1.2个百分点；人工智能可能贡献0.8个百分点。

【日本财务省副大臣神田真人：不排除采取任何措施应对无序外汇波动】香港万得通讯社报道，日本财务省副大臣神田真人称，最近的日元波动迅速，不排除采取任何措施应对无序外汇波动，不根据具体外汇水平进行判断，但过度的外汇波动对经济不利，日元汇率保持低水平的好处正在减少。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中汽协：3月我国汽车销售269.4万辆，同比增长9.9%】香港万得通讯社报道，中国汽车工业协会4月10日对外发布数据显示，2024年1-3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，产销量为2019年以来一季度最高值；出口共132.4万辆，同比增长33.2%。新能源汽车方面，1-3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。

【习近平会见马英九一行】中国证券报消息，中共中央总书记习近平10日下午在京会见马英九一行。习近平表示，两岸同胞同属中华民族。中华民族是世界上伟大的民族，创造了源远流长、辉煌灿烂、举世无双的中华文明，每一个中华儿女都为之感到骄傲和荣光。中华民族5000多年的漫长历史，记载着历代先民迁居台湾、繁衍生息，记载着两岸同胞共御外侮、光复台湾。中华民族一路走来，书写了海峡两岸不可分割的历史，镌刻着两岸同胞血脉相连的史实。

【证监会：推动资本市场重点领域风险持续收敛 严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象】中国证券报消息,证监会4月10日公布的2023年法治政府建设情况显示，证监会2023年全年作出处罚决定539项，罚没款金额63.89亿元，市场禁入103人次。全年共47家公司退市，其中强制退市44家。2024年，证监会将坚持服务实体经济这个着力点，推动股票发行注册制走深走实，不断完善资本市场基础制度，加强重点领域立法，为依法治市打牢基础。坚持强监管、防风险与促发展一体推进，把加强监管、防范风险作为高质量发展的重要保障，推动资本市场重点领域风险持续收敛。全面落实依法从严打击证券违法活动的工作要求，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击资本市场违法违规行为，严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象，为实现资本市场高质量发展提供坚强法治保障。

【一季度11家理财公司规模下降约4000亿，“跨季效应”减弱致降幅同比收窄】券中社报道，今年3月份，包括招银、兴银、信银、光大、浦发和平安理财6家股份行理财公司，以及工银、中银、农银、建信和交银理财共11家机构的规模合计约16.7万亿元，较2月末下降逾8400亿元。近年来，银行理财规模在面临季度末时点时，通常由于存款回表等因素造成规模收缩。而在今年一季度，银行理财的环比降幅显著低于去年同期，甚至低于往年降幅平均值。数据显示，今年一季度末，上述11家理财公司合计数据环比下降约4000亿元，降幅约2.35%；而在2023年一季度，受“赎回潮”余波和季末存款回表等因素影响，这11家机构的存续产品规模环比下降约1.8万亿元，降幅约10.6%。

【人民银行等七部门印发指导意见 加大资本市场支持绿色低碳发展力度】中国证券报消息，人民银行等七部门近日印发的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》明确，进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度。《指导意见》提出，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营；大力支持符合条件的企业、金融机构发行绿色债券和绿色资产支持证券。 人民银行有关负责人介绍，《指导意见》进一步强化金融对绿色低碳发展的支持，坚定不移走生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展道路，始终坚持统筹发展和安全、兼顾长期与当前、激励与约束并重、高标准推动和高水平合作等工作原则。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【白银】世界白银协会公布数据显示，2023年全球白银需求总量为35551吨，白银缺口为4400吨左右。2024年在矿产银产量复苏的带动下，全球白银总供应量预计将增加2%-3%，达到31700余吨；白银总需求预计增加1%，达到36700余吨；供需缺口仍将高企，达到5000吨左右。

【黄金】中国黄金协会公布数据显示，一季度上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量单边7648.898吨（双边15297.796吨），同比上升32.29%，累计成交额单边3.7440万亿元（双边7.4881万亿元），上升54.73%；全部黄金期货期权累计成交量单边14479.502吨（双边28959.004吨），上升14.89%，累计成交额单边6.2626万亿元（双边12.5251万亿元），上升33.98%。

【原油】万得消息，EIA报告显示，上周美国原油出口减少131.4万桶/日至270.8万桶/日。美国上周国内原油产量维持在1310万桶/日不变。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加59.5万桶至3.642亿桶，增幅0.16%。

【农产品】万得消息，美国农业部（USDA）4月供需报告将于美东时间2024年4月12日凌晨公布。相比于此前3月28日公布的种植意向报告及后续5月对新作供需进行首次预估的报告而言，USDA在4月的供需报告中一般不会对美国大豆进行大幅调整，更多的是一个过渡性的报告。此次报告需要重点关注对南美特别是巴西大豆产量的调整情况。

【棉花】 棉花信息网消息，10日棉花现货指数 CCI3128B 报价17197元/吨（+29）；Index M到港价95.27美分/磅（-0.39）；CY Index C32S 现货报价23175元/吨（0）；FCY Index C32S 现货报价23675元/吨（0）。郑棉结算5月16275涨75，9月16470涨70，1月16320涨75，成交373628持仓756313。棉纱期货5月合约结算价21560元/吨，较昨日涨110元/吨，总成交2827手，持仓4341手，减83手。中国纱线价格指数为23175元/吨，持平。ICE期棉持续下跌。5月合约结算价85.31美分，跌71点；7月合约结算价87.07美分，跌77点；12月合约结算价81.43美分，涨7点；其它合约下跌44-111点不等。10日国内棉花现货市场皮棉现货价微幅上涨。部分新疆棉21/31级双29对应CF405合约低杂优质棉，新疆库基差价在450-800元/吨，内地库基差在850-1200元/吨。当前棉花企业销售积极性较好，棉花销售报价坚挺，一口价和点价资源小有成交。当前纺织企业新增订单并无明显改观，成品销售情况仍无明显好转，皮棉原料继续维持随用随买。