☀【最新经济数据】☀

 ◈日本 第二季度短观大型制造业资本支出 实际值：13.6%；前值：2.3% 

 ◈日本 第二季度短观景气判断指数(小型非制造业) 实际值：8；前值：10   

◈日本 第二季度短观景气判断指数(小型制造业) 实际值：14；前值：15 

◈日本 第二季度短观景气判断指数(大型制造业) 实际值：24；前值：23  

◈日本 第二季度短观大型制造业前景指数 实际值：21；前值：20  

 ◈日本 第二季度短观景气判断指数(大型非制造业) 实际值：21；前值：24  

◈澳大利亚 6月AIG/PWC制造业表现指数 实际值：57.4；前值：57.5  

◈中国 6月官方非制造业采购经理人指数 实际值：55；前值：54.9  

◈中国 6月官方制造业采购经理人指数 实际值：51.5；前值：51.9  

◈【数据】美国6月密歇根大学预期指数终值创五个月新低；美国6月一年期通胀率预期创2015年3月以来新高   

◈美国 6月密歇根大学现况指数终值 实际值：116.5；前值：117.9  

◈美国 6月密歇根大学1年通胀预期终值 实际值：3%；前值：2.9%  

◈美国 6月密歇根大学5-10年通胀预期终值 实际值：2.6%；前值：2.6% 

 ◈美国 6月密歇根大学预期指数终值 实际值：86.3；前值：87.4  

 ◈美国 6月密歇根大学消费者信心指数终值 实际值：98.2；前值：99.3  

◈美国 6月芝加哥采购经理人指数实际值64.1 前值:62.7  

◈美国 5月核心个人消费支出物价指数(年率) 实际值：2%；前值：1.8%  

 ◈美国 5月个人消费支出物价指数(月率) 实际值：0.2%；前值：0.2% 

 ◈美国 5月个人消费支出(月率) 实际值：0.2%；前值：0.6%  

◈美国 5月个人消费支出物价指数(年率) 实际值：2.3%；前值：2%  

 ◈美国 5月核心个人消费支出物价指数(月率) 实际值：0.2%；前值：0.2%  

◈美国 5月实际个人消费支出(月率) 实际值：0%；前值：0.4%  

 ◈加拿大 4月GDP(月率) 实际值：0.1%；前值：0.3% 

 ◈美国 5月个人收入(月率) 实际值：0.4%；前值：0.3%  

 ◈加拿大 4月GDP(年率) 实际值：2.5%；前值：2.9%   

◈加拿大 5月原材料价格指数(月率) 前值:0.7% 预期:2.7% 实际:3.8% 

 ◈加拿大 5月工业品物价指数(月率) 前值:0.5% 预期:0.9% 实际:1% 

 ☀【央行动向】☀    

【央行通知】自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。  

【央行：依法依规查处小微企业和金融机构弄虚作假、骗贷骗补等违法违规行为】2018年6月29日，人民银行会同银保监会、证监会、发展改革委、财政部等联合召开全国深化小微企业金融服务电视电话会议。会议深入学习党中央、国务院决策部署和6月20日国务院常务会议精神，宣传部署《关于进一步深化小微企业金融服务的意见》贯彻落实工作。人民银行行长易纲、财政部副部长刘伟、银保监会副主席陈文辉出席会议并讲话。

 ☀【商品资讯】☀   

【行业定价模式生变 塑料期货“塑”造产业未来】金融市场如何才能服务好实体经济，一个成熟的期货品种又会对产业链产生怎样的影响？在人们关注并不多的塑料产业中，期货正在以其独特的价格发现功能、风险规避功能深刻地改变市场。随着塑料产业相关期货产品的成熟，期货价格逐渐成为市场“风向标”，也促使基差贸易、点价交易等在贸易环节利用得越来越多，塑料行业定价模式产生系统性变革，因此带来的价格透明化、利润稳定化也成为行业的新常态。  

【有色金属编码标准助推信息化和工业化融合】6月26-28日，由全国有色金属标准化技术委员会和上海期货交易所共同组织的《有色金属冶炼产品编码规则与条码标识》行业标准宣贯会在乌鲁木齐市召开。来自铜、铝、铅、锌、锡、镍六大有色金属冶炼生产企业和期货交割仓库的代表参加了会议。中国是全球最大的有色金属生产大国和消费大国，《编码标准》的发布，有助于信息化和工业化的高层次的深度结合，对于我国有色金属工业高质量发展，乃至国家战略的实现有着重要意义。  

【特朗普向沙特提出原油增产要求引发关注】6月30日晚美国总统特朗普推特上表示，他刚与沙特国王萨勒曼通话，提出沙特每日增产或多至200万桶原油的要求，以弥补部分产油国产量减少造成的供应缺口。推文说，萨勒曼对此表示同意。  

【凯丰投资吴星：对大宗商品市场走势保持乐观】对于大宗商品市场下半年的走势，吴星表示乐观。“我们很认可今年1-5月企业的增长数据。包括螺纹钢、冷轧以及期货交易中一些偏消费口的例如PE的商品，今年需求量都很好，所以我非常认可中国经济有韧性的判断，底层数据非常清晰，库存持续下降、另外，国家用电量数据同比增幅也很大。”他说，“事实上，从去年8月开始，对大宗商品都保持比较乐观的判断。”   

【国内钢价小幅下跌 铁矿石市场窄幅震荡】最近一周，国内现货钢价综合指数报收于153.19点，一周下跌0.97%。相关机构分析认为，目前国内钢市采购需求的弱势格局难改，但另一方面部分钢企因环保因素停产整改，市场资源的供应也不大会大幅增加。国内钢价大涨大跌的可能性均不大，整体将以弱势调整为主导。  

【ICE 12月棉花期货收涨0.37美分】6月30日ICE 12月棉花期货收涨0.37美分，涨幅0。44%，报83.92美分/磅，6月份累跌逾8%，创2016年8月份以来最大单月跌幅。  

【CFTC能源持仓周报】至6月26日当周，投机者所持NYMEX和ICE原油期货和期权投机性净多头头寸增加75,075手合约，至415,754手合约，至1月23日当周以549,602手合约创2009年有数据记录以来的净多头历史最高。  

【美国COMEX 8月黄金期货实盘价格收盘上涨3.5美元】美国COMEX 8月黄金期货实盘价格收盘上涨3.5美元，涨幅0.3%，报1254.50美元/盎司。  

【上期所原油期货夜盘首次收于500元关口上方】上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨2.22%，报505.50元，创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的夜盘收盘纪录新高。    

【ICE 7月原糖期货收跌0.02美分】ICE 7月原糖期货收跌0.02美分，报11.86美分/磅，第二季度累计下跌4%，为最近七个季度里第六次下跌。ICE 10月白糖期货收跌0.10美元，跌幅0.03%，报343.90美元/吨。  

【美国油服贝克休斯周报】美国油服贝克休斯公布的周报显示，美国至6月29日当周石油钻井机下降4台，至858台，预期维持在862台不变。美国至6月29日当周天然气钻井数下降1台，至187台；总钻井数下降5台，至1047。   【标普：美国能承受80美元/桶的原油价格】国际评级机构标普指出，相比以往，美国经济当前更不容易受到油价上涨的影响，因为，随着美国从整体上提高能源效率，美国家庭在能源方面的开支在GDP占比上已经下滑。油价上涨，意味着美国国内生产商对GDP增速的贡献更大。  

【商品期货夜盘多数上涨焦炭收涨1.25%】6月29日商品期货夜盘多数上涨，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.25%、0.34%、0.34%。铁矿石收跌0.85%。甲醇收涨0.64%、郑棉收涨0.63%。菜粕、豆粕分别收涨1.07%、0.42%，大豆收涨0.49%。原油现涨2.24%。沪金、沪银分别现涨0.06%、0.29%。  

【螺纹钢夜盘收涨0.29%】螺纹钢夜盘收涨0.29%，热轧卷收跌0.18%。  

☀【证券资讯】☀ 

 中国证券报 

 ⑴下半年IPO料拓展穿透式审核　　  

今年上半年，证监会发审委共审核108家公司(不包括10家取消审核公司)的首发申请，58家获通过，过会率为53.7%，创近年新低。专家认为，上半年A股IPO呈现规范化、制度化和审慎化特点，最大亮点是“重质不重量”，依法依规严格审查，谨慎审批。展望下半年，A股IPO审核将保持现有良好态势，继续“重质不重量”，严格保荐人责任，拓展穿透式审核，增强形式上的灵活性，总体“严谨穿透、积极向上”。同时，“带病”IPO企业撤回数量会进一步增加，券商严把关会成为常态。 

 ⑵7月解禁金额环比下降14.87% 限售股解禁暂入减压区  

Choice数据显示，2018年上半年，A股市场限售股解禁市值总的达到18090亿元，月均规模为3015亿元，下半年开始，月度解禁金额区间回落，7月限售股解禁金额为2945.11亿元，环比下降14.87%。从8月起，A股解禁市值开始进入“1”时代，连续4个月解禁金额不超过2000亿元。招商证券表示，上半年资金持续净流出后，伴随着解禁压力降低，流动性边际宽松，预计下半年资金面将会明显改观，重新回归净流入。  

上海证券报 

 ⑴上半年制造业保持扩张 创新产业发展势头良好 

上半年制造业PMI和非制造业PMI均保持扩张态势，其中非制造业PMI最近4个月持续上升，表明当前经济运行平稳。从细分数据来看，6月份，装备制造业和高新技术产业发展势头良好，新动能对经济的贡献作用增强。  

⑵美团映客海底捞“群英会” 

港股IPO进入火热下半场 上半年，港股IPO募资额为512亿港元，随着众多科技新秀及大型H股扎堆于下半年上市，安永预计，港股全年的IPO募资额将达2000亿港元，有望重返全球IPO前三之列。毕马威更是预测，全年港股IPO募资总额将超过2500亿港元，较去年全年的1290亿港元接近翻番。 

证券时报  

⑴调控堵漏升级进入新阶段 

下半年楼市或迎真拐点  

今年以来，在中央“房住不炒”的调控精神指导下，多地因城施策、分类调控政策频出。特别是近一段时间，部分城市楼市出现过热苗头，投机炒作有所抬头，引起了中央政府的高度重视，在住建部及时约谈了12个城市，再次重申调控力度不放松并出台6大调控措施后，多地调控再次密集加码，进一步封堵炒房“漏洞”。随着近日住建部等七部委在30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动，全国房地产调控步入新阶段，“房住不炒”落实进入关键期。 ⑵入摩首月北上资金成交4371亿 净买入环比下降　　  

自6月1日A股正式纳入MSCI新兴市场指数后，借助沪、深港通的北上资金交投活跃，6月成交金额达4370.85亿元，不过净买入力度环比减少约4成。从板块分布来看，6月以来，北上资金高配沪市标的，而创业板获北上资金迅速加仓，智飞生物、泰格医药和华策影视等增持力度居前，苹果概念股也获逆势“抢食”。