☀【最新经济数据】☀

◈美国 当周天然气钻井总数(口)(至0720) 实际值：187；前值：189

◈美国 当周总钻井总数(口)(至0720) 实际值：1046；前值：1054

◈美国 当周石油钻井总数(口)(至0720) 实际值：858；前值：863

◈美国 上周ECRI领先指标(至0713) 实际值：148.3；前值：148.5

◈美国 上周ECRI领先指标(至0713)(年率) 实际值：0.9%；前值：1.5% 

◈加拿大 5月零售销售(月率) 实际值：2%；前值：-1.2%

◈加拿大 5月核心零售销售(月率) 实际值：1.4%；前值：-0.1% 

◈加拿大 6月消费者物价指数(年率) 实际值：2.5%；前值：2.2%

◈加拿大 6月消费者物价指数(月率) 实际值：0.1%；前值：0.1%

◈德国 6月生产者物价指数(月率) 实际值：0.3%；前值：0.5%

◈德国 6月生产者物价指数(年率) 实际值：3%；前值：2.7%

◈日本 5月所有产业活动指数(月率) 实际值：+0.1%；前值：1% 

◈日本 上周外资买进日债(十亿日元)(至0713) 实际值：653.6；前值：230.6 

◈日本 上周外资买进日股(十亿日元)(至0713) 实际值：601.4；前值：74.3 

◈日本 上周买进外国债券(十亿日元)(至0713) 实际值：-5.6；前值：817.9

◈日本 上周买进外国股票(十亿日元)(至0713) 实际值：273；前值：370.9

◈日本 6月全国消费者物价指数 实际值：100.9；前值：100.8

◈日本 6月全国消费者物价指数(年率) 实际值：0.7%；前值：0.7% 

◈日本 6月全国核心消费者物价指数(年率) 实际值：0.8%；前值：0.7% 

◈韩国 6月生产者物价指数(月率) 实际值：0%；前值：0.2%

◈韩国 6月生产者物价指数(年率) 实际值：2.6%；前值：2.2%

☀【央行动向】☀  

【强劲财报抵消特朗普对货币政策言论 美股微幅收跌】美东时间周五，美股收盘微跌。新华网消息，美国总统特朗普19日公开批评美联储加息政策，打破了长期以来白宫回避评论货币政策的传统，引发外界对总统是否干涉美联储货币政策独立性的争议。据媒体最新报道，美国白宫官员称，特朗普担心美联储今年将加息2次。有助理对特朗普说，预计联储会在目标利率达到2.5%左右时停手。而目前利率已接近2%。

【网传央行“放水”为误读 多家银行表示三季度信贷政策没有转向】《21世纪经济报道》采访调查的国有大行、股份制银行均表示，当前信贷投放计划并未改变，货币和信贷政策并未发生转向，信贷并未放开，但信贷支持小微企业和民营企业，这与银保监会召开疏通货币政策传导机制，做好民营企业和小微企业融资服务座谈会所传达的加大对民营和中小企业贷款投放有所重合。

☀【商品资讯】☀ 

【美国拟取消制裁俄铝公司：制裁目的不是让其停业】美国财政部长梅努钦在20日接受采访时表示，有可能将俄罗斯铝业公司(Rusal)从制裁名单上删除。据悉，美国财政部四月份对德里帕斯卡(Oleg Deripaska)，和以他为大股东的八家公司实施制裁。5月份，德里帕斯卡和他的高层管理团队从俄铝公司的董事会退出。上个月，俄铝公司的股东选出了一个新的董事会。

【美国应在对华贸易战的错误道路上迷途知返】中美是世界前两大经济体，挑起中美之间的贸易战，美国必将自食恶果。第一，动摇美国的国家信誉。第二，损害美国的经济利益。第三，伤及美国的国际形象。在与美国单边主义和贸易保护主义较量的过程中，相信会有越来越多的国家加入到中国的一边。在各方共同的努力下，美国改弦易辙的这一天迟早会到来。

【隔夜外盘】欧美股市全线收跌，美元指数跌超0.7%，黄金创两周最大涨幅。油价周五收涨，周线承压连续三周下挫。

【COMEX 9月铜期货收涨2.2%】COMEX 9月铜期货收涨6.1美分，涨幅2.2%，报2.756美元/磅，本周累跌0.7%。

【上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.04%】上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨0.04%，报490.60元，上周五（7月13日）夜盘收报496.30元；7月10日以507.30元创上期所原油期货首个交易日（3月26日）以来的夜盘收盘纪录最高位。

【COMEX 8月黄金期货收涨0.6%】COMEX 8月黄金期货收涨7.10美元，涨幅0.6%，报1231.10美元/盎司。

【伦铜低位反弹 得益于空头回补和库存下降】LME期铜收涨1.4%，报6147美元/吨，周四(7月19日)曾跌至5988美元/吨、创2017年7月份以来盘中最低位，本周累跌1.5%，较6月份前期所创四年半高位回落16%。LME期镍收涨1.5%，报13530美元/吨。LME期锌收涨1.2%，报2575美元/吨。LME期铝收涨1.4%，报2029美元/吨。LME期铅收涨0.9%，报2135美元/吨。LME期锡收跌0.1%，报19475美元/吨。 00:04 

【国内期市夜盘收盘】国内期市夜盘螺纹钢收跌0.13%，热卷收涨0.30%，沥青收涨0.87%，橡胶收跌0.24%。

【俄能源部长：2019年底或启动OPEC+俄罗斯石油组织】俄罗斯能源部长Novak表示，如有需要，2018年之后OPEC可以恢复石油减产，并称新的OPEC+俄罗斯组织可能会在2019年11月1日启动。

【最大“拦路虎”出现！页岩油突破管道限制的美梦恐将破灭】二叠纪盆地的管道运输能力一直限制着该地的页岩油的增产能力，从德克萨斯州西部生产的石油将超过今年管道的可用空间，迫使该地石油产量在过去几年以惊人的速度增长之后陷入停滞，新的管道还需要一年的时间才能建成。

☀【证券资讯】☀

上海证券报

⑴“国家队”基金二季度以静制动 坚守长期价值投资理念

基金二季报披露完毕，作为市场风向标之一的国家队基金也展示了二季度投资图谱。从公开数据来看，华夏新经济、招商丰庆A、易方达瑞惠、南方消费活力、嘉实新机遇这五只国家队基金二季度仓位变动较小，除个别股票出现增减持调整外，整体均维持中性稳健策略，严守长期价值投资理念。

⑵多晶硅报价止跌回升 下半年走势因需而定

最新报价显示，本周太阳能特级致密料成交价、太阳能一级致密料成交价以及太阳能一级菜花料成交价均告上涨，涨幅在0.21%至1%之间。这是自6月份以来，多晶硅报价首次企稳上涨。据硅业分会专家分析，多晶硅报价企稳的原因首先是下游多晶硅片企业开工率上周起有所提升，多晶硅料订单需求逐渐回暖，刺激了一线硅料企业需求。

中国证券报

⑴资管新规细则释放三大利好

随着资管新规细则出台，市场将迎来提高理财产品相对吸引力、缓解实体企业再融资压力、提振市场流动性三大利好。具体来说，资管新规细则将在一定程度上缓解当前商业银行面临的压力，降低资产回表过程对于市场的影响，适度缓解当前实体经济面临的信用紧缩压力。

⑵长生生物：百白破生产车间停产　

7月22日晚，因疫苗问题而备受关注的长生生物和康泰生物分别发布公告。长生生物表示，公司百白破生产车间已经停产。康泰生物则称，与其他疫苗企业没有股权关系和业务往来，公司与事件无关，经营有序，产品质量稳定，一切正常。

证券时报

⑴深交所发布新修订章程 切实履行一线监管职责

近日，深圳证券交易所发布修订后的《深圳证券交易所章程》。为全面贯彻党的十九大精神，坚持完善加强党的领导相关制度，认真落实新修订的《证券交易所管理办法》，进一步优化法人治理结构，切实履行一线监管职责，深交所结合管理和运行实际，对《章程》作了进一步修订。

⑵受益技术推动 涉农金融服务越来越接地气

随着智能手机普及、金融科技发展，带来了保本微利、可持续的数字普惠金融模式，涉农金融也吸引了更多资金下乡，拓展零售业务。业内人士分析，充分竞争之下，县乡村镇综合金融服务水平有望“升级换代”，更加接地气。